总部位于俄勒冈州波特兰的饮料公司Eastside Distilling, Inc.宣布,作为正在进行的融资计划的一部分,该公司已完成未注册证券的销售。该公司在纳斯达克股票市场上市,股票代码为"EAST",并在最近向美国证券交易委员会(SEC)提交的8-K文件中披露了这笔交易。根据InvestingPro的数据,该公司市值仅为376万美元,过去12个月的收入为954万美元,面临重大财务挑战,包括5.9%的微弱毛利率。
2024年12月13日,Eastside与一名合格投资者签订了证券购买协议,出售包括98,039股新指定的G系列可转换优先股和认购49,020股普通股的权证的单位。这笔交易带来了总计5万美元的总收益。自2024年11月26日开始发行以来,Eastside已售出2,171,751股G系列股票和认购1,085,875股普通股的权证,累计总收益为1,107,593美元。
此次发行旨在通过出售最多5,956,467股G系列股票和认购最多2,978,234股普通股的权证,筹集高达3,037,800美元的资金。筹集的资金将用于营运资金和一般公司用途。根据InvestingPro的分析,这次融资至关重要,因为该公司背负着1283万美元的巨额债务,且当前比率仅为0.29,表明可能面临流动性挑战。
此次销售是根据1933年《证券法》第4(a)(2)条和据此颁布的第506(b)条规则的豁免进行的,表明这些证券是通过私募方式向合格投资者出售的。
除了证券销售外,Eastside Distilling还与投资者签订了注册权协议,该协议要求公司在某些条件下注册这些证券的转售。
最近的财务举措发生之际,Eastside Distilling继续在饮料行业开展业务,根据标准产业分类代码2080归类为饮料行业。该公司原名为Eurocan Holdings Ltd.,于2011年更名,在内华达州注册成立,主要执行办公室位于康涅狄格州门罗。
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证券购买协议、G系列可转换优先股、权证和注册权协议的详细条款此前已在2024年12月3日提交的8-K文件中披露。
这则新闻基于新闻稿和公司向SEC提交的文件中的声明。
在其他最近的新闻中,Eastside Distilling一直在通过一系列战略举措积极加强其财务状况。该公司通过出售G系列可转换优先股和相关权证筹集了超过100万美元,最近一次销售产生了341,593美元的总收益。
这一融资策略是旨在筹集高达3,037,800美元的更大规模发行的一部分,这些资金将用于营运资金和一般公司用途。
除此之外,Eastside Distilling还报告其烈酒部门的毛利润有所增加,销售额达到783,000美元,主要由强劲的伏特加销售推动。然而,该公司的龙舌兰品牌Azuñia面临与分销相关的挑战。
这家饮料公司还进行了战略收购,如收购数字抵押贷款技术公司Beeline Financial Holdings,旨在从有利的市场条件中受益。
在财务监督方面的一个重要变化是,Eastside Distilling任命了新的独立注册公共会计师事务所Salberg & Company, P.A.,此前解聘了其前任审计师M&K CPAS, PLLC,原因是发现Eastside Distilling在与减值测试政策相关的内部控制方面存在弱点。
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