房地产和建筑公司Gaucho Group Holdings, Inc. (NASDAQ:VINO)目前交易价格为$0.42,接近52周低点。该公司今天向美国证券交易委员会(SEC)提交文件,宣布通过私募方式发行股权证券,包括优先可转换优先股和本票。
此次私募旨在为公司运营筹集高达720万美元的资金。InvestingPro数据显示,该公司保持健康的资产负债表,现金多于债务,表明此次融资时机选择得当。
Gaucho Group董事会批准根据1933年证券法第4(a)(2)条和D条例第506(b)条规定发行优先股和8.5%本票以筹集资金。优先股定价为每股100美元,初始限额设定为6,731股,总计637,100美元的总收益,待股东批准。公司目前市值为2,370万美元,流动比率为1.8,显示出稳健的财务基础。
在2024年8月16日的年度股东大会批准后,总计3,306,425美元的本票和21,243美元的应计利息被转换为33,286股优先股。此外,在2024年8月19日至2024年11月12日期间,公司发行了10,284股优先股,获得总收益1,028,307美元。
此次私募针对的是公司有预先关系的少数合格投资者,未使用一般性招揽。这些交易未支付佣金,符合证券法第4(a)(2)条和D条例第506(b)条规定的豁免注册要求。
发行这些证券是Gaucho Group为其业务活动获取额外资金的策略的一部分。这一举措详述于公司向SEC提交的8-K文件中,基于2024年5月22日向SEC提交的指定证书。公司的行动反映了其努力加强财务状况,而不涉及公开发行或一般性招揽。
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