总部位于康涅狄格州的投资公司Eagle Point Credit Co Inc. (NYSE:ECC)今天宣布成功完成了一项1亿美元的2030年到期7.75%票息债券发行,这是根据该公司最近向美国证券交易委员会提交的8-K文件显示的。这些债券以"ECCU"为交易代码,属于无担保债券,与公司现有和未来的无担保债务具有同等地位。
本次发行于周二完成,发行的债券本金总额为100,000,000美元。承销商从2024年12月4日起有30天的选择权,可以额外购买最多1500万美元的债券。
这些债券将于2030年6月30日到期,从2025年3月31日开始按季度支付利息。公司目前2.27的流动比率表明其有充足的流动性来满足短期债务。
Eagle Point Credit的新债券将在纽约证券交易所上市,预计在清算时将优先于公司的普通股和优先股。它们将与公司的其他无担保债务处于同等地位,但实际上从属于任何有担保债务和公司子公司的债务。
公司有权在2027年6月30日或之后的任何时候全部或部分赎回债券,赎回价格为本金的100%加上应计利息。这些债券不受偿债基金的约束,持有人也无权要求在规定的到期日之前偿还债券。
Eagle Point Credit还保留了发行与当前发行条款相同的额外债券的能力。如果发行,这些额外债券将被视为同一系列债券。根据InvestingPro的分析,该公司过去12个月收入增长28.3%,总债务为2.72亿美元,订阅用户可获得更多关键指标和见解,包括详细的估值指标和增长前景。
本次发行是根据公司先前向SEC提交的货架注册声明进行的。这些信息基于新闻稿声明,交易详情在8-K文件中概述,其中包括契约和债券的完整条款。
在其他近期新闻中,Eagle Point Credit Company报告经常性现金流从上一季度的每股71.4百万美元下降到68.2百万美元。然而,公司的每股净资产值(NAV)从8.44美元上升到8.60美元。Eagle Point Credit还宣布2025年第一季度的月度分配为每股0.14美元,并在第三季度增加了每股0.02美元的可变分配。
公司还达成协议,发行1亿美元2030年到期的7.75%票息债券,由Lucid Capital Markets和其他承销商承销。这一战略决策旨在通过出售这些固定收益证券来筹集资金。承销商在接下来的30天内有权额外购买最多1500万美元的这些债券。
在分析师评级方面,Lucid Capital Markets对Eagle Point Credit股票给予买入评级,理由是管理团队的专业知识和公司独特的投资策略。他们设定的目标价为9.50美元,这意味着短期到中期内价格对NAV倍数可能扩大。Credit Suisse分析师注意到杠杆贷款指数表现强劲,表明对于抵押贷款债务(CLO)来说是有利的投资环境。
展望未来,Eagle Point Credit计划通过积极投资和再融资机会来提高净投资收入。尽管面临贷款利差压缩的挑战,公司仍致力于持续的现金流生成和审慎的投资组合管理。
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