CVS健康公司(NYSE:CVS)目前交易价格接近52周低点,市值为695亿美元,根据最近的SEC文件,该公司宣布发行和出售30亿美元本金总额的次级次级债券。根据InvestingPro的数据,该公司的短期债务目前超过其流动资产,流动比率为0.8。
作为零售药店行业的领导者,该公司于周一出售了22.5亿美元的7.000%固定到固定利率A系列次级次级债券(2055年到期),以及7.5亿美元的6.750%固定到固定利率B系列次级次级债券(2054年到期)。这一财务举措是根据CVS健康于2023年5月25日首次提交的S-3ASR表格注册声明进行的。截至最近一个季度,该公司的总债务为827亿美元。
这些债券是根据2007年5月25日CVS健康与The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.(作为受托人)之间签订的次级契约发行的。这一协议还通过两份针对每个系列债券的额外契约进行了补充,两份契约均日期为周一。
CVS健康保留了未来根据同一基本契约发行更多次级债务证券的能力。基本契约和补充契约已提交给SEC,并通过引用纳入注册声明。
在其他最近的新闻中,CVS健康已获得30亿美元的2054年和2055年到期的次级次级债券,预计净收益约为29.6亿美元。这一举措是CVS健康持续管理其资本结构和财务义务努力的一部分。同时,该公司宣布计划进行潜在的债券销售和30亿美元的债务回购,表明管理层对公司的流动性和偿还债务能力有信心。
CVS健康的第三季度财报显示,调整后每股收益为1.09美元,总收入超过950亿美元,同比增长6%。该公司还宣布了领导层变动,并计划到2025年关闭约270家门店,作为优化战略的一部分。
来自TD Cowen、Piper Sandler、Leerink Partners和RBC Capital Markets的分析师已更新了对CVS健康的目标价和评级。TD Cowen将股价目标从73.00美元上调至80.00美元,并维持买入评级,预计CVS健康2025年每股收益增长6%。Piper Sandler将目标价下调至64美元,但维持增持评级,而Leerink Partners和RBC Capital Markets则下调了目标价,分别维持市场表现和跑赢大盘评级。
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