房地产投资信托公司Ready Capital Corporation (NYSE: RC)市值12.6亿美元,已签订一项最终协议,产生了直接财务义务。根据InvestingPro数据,该公司目前股息收益率高达13.4%,连续9年派发股息,尽管目前显示出一些财务压力。
周一,该公司完成了1.3亿美元9.00%2029年到期优先票据的销售。这包括承销商行使超额配售权的1500万美元。
票据销售于今天完成,扣除承销折价、佣金和预计发行费用后,净收益约为1.254亿美元。
这些资金将用于发起或收购目标资产、一般公司用途,以及可能减少现有贷款回购协议或信贷额度下的借款。
根据InvestingPro分析,该公司流动比率为8.45,显示其流动资产远超短期债务,尽管整体财务健康状况仍然较弱。在此期间,收益可能会被投资于带息短期投资。
这些票据将于2029年12月15日到期,每年按9.00%的利率每季度支付利息。它们是Ready Capital的优先无担保债务,与任何未来无担保和非次级债务具有同等地位。然而,它们实际上次于任何有担保债务,并在结构上次于该公司子公司的负债和优先股。
Ready Capital有权在2026年12月15日或之后以本金100%的赎回价格加应计利息赎回票据。如果发生控制权变更回购事件,票据持有人可要求公司以本金101%的价格加应计利息回购票据。
这些票据已获准在纽约证券交易所上市,交易代码为"RCD",预计将在30天内开始交易。这一财务举措基于新闻稿声明,更多细节可在SEC文件的附件中找到。投资者可以通过InvestingPro获取完整的Pro研究报告,深入了解Ready Capital的财务健康状况和增长前景,包括额外的ProTips和全面的估值分析。
在其他近期新闻中,Ready Capital Corporation宣布定价公开发行1.15亿美元9.00%2029年到期优先票据。发行所得净额将用于发起或收购符合公司投资策略的资产。公司还计划将这些票据在纽约证券交易所上市,交易代码为"RCD",预计将在发行结束后30天内开始交易。Morgan Stanley & Co. LLC、Piper Sandler & Co.、RBC Capital Markets, LLC、UBS Investment Bank和Wells Fargo Securities, LLC担任本次发行的账簿管理人。
在2024年第三季度的最新财务业绩中,Ready Capital报告GAAP每股亏损0.07美元,调整后可分配收益每股盈利0.25美元。尽管发起贷款下降6%,但公司的商业房地产投资组合达到81亿美元,并实现了创纪录的4.4亿美元小企业贷款发放。
此外,Ready Capital正在退出住宅抵押贷款银行业务,预计将从剩余的抵押贷款服务权中获得4000万美元。公司保持强劲的流动性状况,拥有1.81亿美元的不受限制现金,并正在与银行讨论为明年到期的1.2亿美元债务进行再融资。
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