加利福尼亚州帕洛阿尔托 - 市值9050万美元、年收入5080万美元的生物制药公司Scilex Holding Co (SCLX)已达成协议，将出售其大部分股票以满足债务支付。
根据InvestingPro的数据，该公司的短期债务目前超过其流动资产，凸显了这次财务重组的紧迫性。公司于2024年12月9日星期一与Oramed Pharmaceuticals Inc.和其他票据持有人签订了同意函，概述了最多60,068,585股Scilex普通股的转让和出售。
根据今天提交的SEC 8-K表格，该协议允许Scilex Joint Venture (JV)将这些股份转让给指定经纪人，并随后自行决定出售。这些销售所得将用于支付Scilex根据先前贷款协议欠Oramed和其他票据持有人的计划本金分期付款。
InvestingPro的财务指标显示，该公司总债务为1.07亿美元，流动比率为0.2，表明可能存在流动性挑战。具体而言，Scilex需要支付2023年9月21日签发的优先担保本票和2024年10月8日签发的优先担保可转换票据。
股份销售将按照指定的付款顺序进行，第一笔付款13,239,205美元将于2024年12月21日支付给Oramed，用于支付优先担保本票的本金。后续付款计划于2025年1月2日开始，并将持续到未偿本金和应计利息全部支付完毕。
除了用于偿还债务的销售收益外，Scilex JV还同意向指定经纪人支付每股销售总收益的2.5%作为销售佣金。
作为确保及时支付和履行所有义务的协议的一部分，Scilex JV已将股份销售收益的担保权益授予Acquiom Agency Services LLC，后者将作为代理人。
同意函和协议细节已提交给SEC，并通过引用纳入8-K表格。Scilex Holding Co的这一战略举措旨在有效管理其债务义务并保持财务稳定。
该公司的普通股和权证分别在纳斯达克股票市场上以SCLX和SCLXW的代码上市交易。尽管债务指标具有挑战性，但公司仍保持68.24%的健康毛利率。
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在其他近期新闻中，Scilex Holding Company发布了几项重要公告。该生物制药公司报告称其非阿片类疼痛管理产品第三季度净销售额增长，ZTlido销售额达到1100万至1300万美元之间。
该公司还获得了包括Murchinson、3i LP和Oramed Pharmaceuticals在内的利益相关者提供的5000万美元可转换票据发行，H.C. Wainwright对此表示赞赏，并维持对Scilex的买入评级。
Scilex还成功协商了其财务义务潜在违约的豁免，防止了优先担保本票和B档票据项下付款义务的立即加速。此外，Scilex宣布任命BPM LLP为其新的独立注册公共会计师事务所，这一决定由董事会审计委员会做出。
此外，Scilex正在为其子公司Scilex Pharmaceuticals探索战略选择，可能考虑分拆或在美国境外上市。公司还宣布David Lemus因个人和职业原因从董事会辞职，留下的空缺尚未填补。这些是Scilex Holding Company最近的发展。
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