根据InvestingPro数据，市值504.3亿美元的能源公司Vistra Corp. (NYSE:VST)今年以来的回报率高达318%。该公司近日向美国证券交易委员会(SEC)提交的8-K文件显示，Vistra Corp已成功完成一项私募优先担保债券发行，筹集了12.5亿美元。本次发行于周一进行，包括5亿美元2026年到期的5.050%债券和7.5亿美元2034年到期的5.700%债券。
这些债券由Vistra Corp的子公司Vistra Operations Company LLC发行，由子公司担保人提供担保，并以发行人和担保人的大部分资产作为抵押。根据InvestingPro数据，Vistra拥有健康的资产负债表，流动资产超过短期债务，且债务水平适中。
Vistra Corp计划将净募集资金（扣除费用和开支后约为12.4亿美元）用于一般公司用途，包括refinancing现有债务、提前支付购买价款分期付款以及支付与发行相关的费用。
债券利息将从发行之日起计算，2026年到期债券的年利率为5.050%，2034年到期债券的年利率为5.700%。公司有权随时赎回债券，但需符合某些条件并支付溢价。
规管债券的契约包括限制发行人及其子公司设置某些留置权、合并、整合或出售资产的能力的条款。
此次融资举措旨在加强Vistra Corp的资产负债表，确保长期财务灵活性。该公司过去12个月的EBITDA为60.3亿美元，流动比率为1.11，显示出稳健的财务状况。
本文信息基于Vistra Corp最新的SEC文件和InvestingPro研究，后者提供了关于Vistra财务状况和增长前景的13个额外有价值的见解。
在其他近期新闻中，Vistra Corp还有几项重要进展。公司宣布执行副总裁Stephen J. Muscato将于2025年4月退休，标志着公司一个时代的结束。过渡过程已经开始，他的职责将分配给现有的领导团队。
Vistra Corp还报告了强劲的第三季度业绩，收入达到14.44亿美元，符合预期。公司已将2024年的EBITDA指引上调至50亿至52亿美元之间。BMO Capital Markets维持对Vistra的"优于大市"评级，表明对公司前景持积极态度。
公司最近宣布私募2026年和2034年到期的优先担保债券，旨在筹集12.5亿美元。这一举措旨在用于一般公司用途，包括refinancing现有债务。此外，Vistra还公布了从2024年到2026年至少进行32.5亿美元股份回购的计划，并在2026年底前有15亿美元的增量资本可供分配。
对于2025年，Vistra预计EBITDA将在55亿至61亿美元之间，自由现金流在30亿至36亿美元之间。公司还计划在未来两年内为增长计划分配7亿美元资本，重点关注为亚马逊和微软等主要客户开发太阳能项目。这些都是Vistra Corp最近的重要发展。
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