芝加哥 - 市值86.2亿美元、年初至今回报率超过70%的保险券商Ryan Specialty Holdings, Inc. (NYSE:RYAN)今日宣布，其间接子公司Ryan Specialty, LLC完成了6亿美元5.875%优先担保票据的额外发行，该票据将于2032年到期。此次发行是根据144A规则和S条例分别向合格机构买家和国际投资者进行的私募发行。根据InvestingPro数据，该公司保持良好的财务健康评分，表明其运营基本面强劲。
这些新发行的票据被称为"2032年新票据"，是对2024年9月19日最初发行的6亿美元同类票据的补充。这些票据由公司为其2030年到期的4.375%优先担保票据和信贷协议提供担保的子公司担保，但不由Ryan Specialty本身担保。2032年新票据连同现有票据将由公司大部分资产作为抵押。
Ryan Specialty计划将此次发行的净收益用于潜在的未来收购和投资，以符合其战略增长计划，以及用于一般公司用途。该公司在过去十二个月内收入增长20.14%，继续展示强劲的扩张势头。
部分收益预计还将用于偿还循环信贷额度下最高4亿美元的未偿借款，这些借款曾用于2024年11月4日收购Innovisk Capital Partners。
2032年新票据以其本金的99.500%发行，基于2024年9月19日契约的第一份补充契约，该契约由Ryan Specialty, LLC、担保人和作为受托人和票据抵押代理人的U.S. Bank Trust Company, National Association签订。公司未来可能在相同条款下发行额外票据，但须遵守契约中的约定。
在其他近期新闻中，Ryan Specialty Group报告第三季度收入和盈利大幅增长。公司总收入增长20.5%至6.05亿美元，其中有机增长贡献11.8%。调整后的息税折旧摊销及收购成本变动前利润（EBITDAC）增长29.4%至1.9亿美元，而调整后的稀释每股收益（EPS）增长28%至0.41美元。
Ryan Specialty专注于超额及特殊险（E&S）市场，这被视为一个战略优势，因为随着风险变得更加复杂，对专业保险解决方案的需求也在增长。此外，该公司旨在维持2024年13.0%至14.0%的有机收入增长指引。
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