AES公司(NYSE:AES)是一家热电联产和小型发电公司,目前股价接近52周低点13.05美元,市值92.9亿美元。该公司刚刚完成了一项重大金融交易,通过发行次级票据筹集了5亿美元。根据InvestingPro分析,该公司目前估值偏低,同时保持着5.19%的吸引人的股息收益率。这些票据的固定到固定重置利率为6.950%,将于2055年到期。
总部位于弗吉尼亚州阿灵顿的AES公司(以01 Energy & Transportation的名称运营)周一表示,此次发行是在其现有的货架注册声明下进行的。公开发行价格定为本金额的99.9%。
InvestingPro数据显示,AES目前的总债务负担为301.5亿美元,使得债务管理成为其财务策略的关键方面。投资者可以通过InvestingPro订阅获取全面的Pro研究报告,深入了解AES的债务结构和财务健康指标。
AES与包括J.P. Morgan Securities LLC、Wells Fargo Securities, LLC、Morgan Stanley & Co. LLC和Credit Agricole Securities (USA) Inc.在内的知名金融机构签订了承销协议。这份协议是成功完成票据发行的核心。
这些票据的利息将从发行之日起计算,每半年支付一次。票据最初将以每年6.950%的固定利率计息,直到2030年7月15日,之后利率将根据五年期美国国债利率加上2.890%的利差重新设定。
AES有权推迟支付利息最多连续20个半年期,前提是没有发生违约事件。此外,根据契约规定的条款,公司保留在特定时间内全部或部分赎回票据的权利,直至票据到期。
管理票据的契约是在之前与作为受托人的Deutsche Bank Trust Company Americas的协议中确立的。这份基础文件,连同承销协议和票据表格,通过引用被纳入注册声明中。
在其他近期新闻中,AES公司因其雄心勃勃的可再生能源扩张计划可能存在的风险而受到分析师的关注,美银证券给予了"表现不佳"的评级。该公司计划到2027年将其可再生能源产能增加近两倍,然而,美银证券指出可能存在阻碍这一轨迹的执行风险。
同时,AES公司报告了喜忧参半的第三季度业绩,每股收益为0.71美元,超过了分析师预期的0.59美元,而公司32.9亿美元的收入未能达到预期的34.6亿美元。Susquehanna的分析师已经修改了对AES的股价目标,从24美元下调至21美元,但仍对该股票保持积极看法。
AES公司继续受益于数据中心电力需求的增长,自8月以来完成了1.2吉瓦新项目的建设,使今年迄今的总数达到2.8吉瓦。公司还重申了2024财年全年调整后每股收益指引范围为1.87美元至1.97美元,与1.92美元的共识一致,并预计结果将处于该范围的上半部分。
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