电力服务提供商Evergy, Inc. (NASDAQ:EVRG)宣布发行5亿美元的初级次级债券,到期日为2055年,利率为6.65%。根据InvestingPro报道,该公司市值为146亿美元,现有债务负担为138亿美元。
此次发行于周四进行,根据2024年12月2日星期一签署的承销协议,由包括BofA Securities、花旗Global Markets、J.P. Morgan Securities、MUFG Securities Americas和Wells Fargo Securities在内的银行财团承销。
这些债券是根据公司2024年8月16日提交的现有货架注册声明发行的。发行这些债券使用的是2009年5月18日签署的次级债券契约的第4号补充契约,由The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.担任受托人。
此次交易涉及多项法律协议和文书,这些内容作为公司8-K表格的一部分提交,包括承销协议和补充契约。关于债券有效性和某些税务事项的法律意见也已提交并纳入注册声明。
Evergy发行这些债券反映了公司的财务活动和战略性融资努力。这些债券是一种长期债务工具,固定利率直到2055年,将为Evergy的资本结构做出贡献。
以上信息基于新闻稿声明和公司最近向SEC提交的文件。
在其他近期新闻中,Evergy报告第三季度业绩强劲,调整后每股收益(EPS)增至2.02美元,高于去年同期的1.88美元,这归因于需求增长和新的零售销售。公司还宣布股息增加4%,并计划到2029年投资162亿美元的资本支出。
Jefferies将Evergy的目标价从71.00美元上调至74.00美元,维持买入评级。这一调整基于公司更新的资本策略和EPS增长潜力。
Evergy还与Google、Panasonic和Meta建立了合作伙伴关系,代表750兆瓦的负载,并有超过6吉瓦的潜在项目管道。
公司重申了2024年调整后EPS指引范围为3.73美元至3.93美元,并将2025年指引设定为3.92美元至4.12美元。公司还预计到2029年天气正常化需求增长预测为2%至3%。
尽管近期预计会出现产能限制,Evergy正在与两个新的数据中心进行谈判,可能增加500至1000兆瓦的负载。这些是Evergy的最新发展。
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