专注于原油和天然气的Expand Energy Corporation（纳斯达克股票代码：EXE），市值226.9亿美元，已成功完成了7.5亿美元的高级票据公开发行，票据利率为5.700%，将于2035年到期。
这次发行根据1933年《证券法》进行注册，最初于2024年11月20日提交，并立即生效。高级票据的条款详细列于2024年11月21日的招股说明书补充文件中，该文件于2024年11月22日向美国证券交易委员会（SEC）提交。
这些票据是根据与Regions Bank（作为受托人）签订的契约协议发行的，属于无担保债券，与Expand Energy的其他无担保高级债务具有同等地位。由于这些票据并未得到公司子公司的担保，因此在结构上从属于公司子公司可能产生的任何债务。
在其他近期新闻中，继第三季度财务业绩公布和与Southwestern Energy完成合并后，Expand Energy的股票目标价格出现了多次调整。RBC Capital Markets将该股票的目标价格提高至116美元，理由是该公司作为美国领先天然气生产商的战略地位。
包括Citi、Mizuho Securities USA和Stephens在内的分析师公司维持或上调了对Expand Energy的评级，基于公司的战略定位和运营规划提高了目标价格。
Expand Energy的第三季度财报显示，调整后现金流约为3.37亿美元，与市场预期一致。公司还提供了2025财年的初步指引，预计平均日产量约为70亿立方英尺当量，资本支出估计为27亿美元。
公司推出了新的现金回报框架，旨在平衡债务削减和股东现金回报，同时保持目前约4.2%的基本股息收益率。在最近的一项交易之后，Expand Energy将预期协同效应目标提高了约25%至5亿美元。
就分析师见解而言，Mizuho Securities USA预计公司2025年的自由现金流将达到16亿美元，这一数字显著高于先前的估计，也远超分析师的共识。Stephens将公司的目标价格提高至86美元，而BofA Securities则以"买入"评级和114美元的目标价格开始对公司进行覆盖。
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