根据最近的SEC文件显示,领先的金融服务提供商道富公司(NYSE:STT)成功发行了总额为22.5亿美元的优先票据。这次发行于周一进行,包括三个不同利率和到期日的票据。
总部位于马萨诸塞州的道富银行(State Street Bank),作为道富公司的全资子公司,发行了3亿美元2026年到期的浮动利率优先票据,11.5亿美元2026年到期的4.594%优先票据,以及8亿美元2029年到期的4.782%优先票据。这些票据是通过豁免1933年《证券法》注册要求的私募方式出售的。
与此次发行相关,道富银行与U.S. Bank Trust Company, National Association签订了财务代理协议,后者将作为这些票据的财务代理人。该协议和票据格式作为附件包含在文件中。
票据的销售是根据2024年11月20日签订的购买协议进行的,由Morgan Stanley & Co. LLC、Academy Securities, Inc.、Deutsche Bank Securities Inc.和高盛牵头的承销商团队负责。
道富银行预计,扣除初始购买者折价和估计发行费用后,此次发行的净收益约为22.41亿美元。这些收益预计将用于一般公司用途,可能包括偿还现有债务。
在其他近期新闻中,总部位于波士顿的金融服务提供商道富公司报告了重大进展。公司第三季度每股收益(EPS)为2.26美元,超出预期,导致费用收入增长7%,总收入增长9%。道富还获得了4660亿美元的托管/管理资产,其全球顾问部门实现了创纪录的季度净流入1000亿美元。
尽管取得了这些积极结果,摩根大通仍维持减持评级,理由是定价压力和收入增长放缓,而Keefe, Bruyette & Woods在强劲的收益报告后提高了目标价。
此外,道富宣布任命Patricia Halliday加入董事会。Halliday在金融板块拥有超过三十年的经验,背景涉及风险管理。其他近期进展包括与Apollo Global Management合作开发私募市场机会,以及推出20只新ETF。
从更广泛的角度来看,zeb Consulting的一项研究显示,包括道富在内的资产管理公司的盈利能力出现下降,预计到2028年盈利能力将继续下降。这部分是由于投资者偏好转向ETF等低费用产品。就未来预期而言,道富的目标是总费用收入增长4%至5%,净利息收入增长4%至5%。
InvestingPro 洞察
道富公司最近发行的22.5亿美元优先票据与其强劲的财务状况和增长轨迹相符。根据InvestingPro数据,该公司市值为289.7亿美元,并且在2024年第三季度实现了20.14%的季度收入增长,展现了令人印象深刻的收入增长。
InvestingPro提示强调了道富对股东价值的承诺,指出该公司"已连续13年提高股息"并且"已连续54年保持股息支付"。这种一致的股息政策可能对寻求稳定收入的投资者具有吸引力,特别是考虑到当前3.12%的股息收益率。
该公司的财务健康状况进一步得到了过去十二个月盈利能力的支撑,分析师预测今年将继续保持盈利。截至2024年第三季度,过去十二个月的市盈率为15.52,调整后的市盈率为14.04,道富的估值相对于其盈利似乎是合理的。
考虑投资道富的投资者应注意,该股票"交易价格接近52周高点",并且在过去三个月内显示出"强劲回报",该期间价格总回报率为17.02%。最近的表现表明市场对公司的战略决策(包括最新的债务发行)充满信心。
对于那些有兴趣进行更深入分析的人,InvestingPro提供了8个额外的提示,可能为评估道富的投资潜力提供进一步的洞察。
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