商业艺术和摄影服务领域的领导者ARC Document Solutions, Inc. (NYSE:ARC)今天宣布完成了此前披露的与TechPrint Holdings, LLC（"母公司"）及其全资子公司TechPrint Merger Sub, Inc.（"合并子公司"）的合并。该合并于周五完成，使ARC成为母公司的全资子公司。
根据合并协议的条款，ARC股东将获得每股3.40美元的现金，不包括公司、母公司或某些其他方持有的股份。该交易价值约2.4亿美元，资金来源于新的信贷协议和公司主要成员的股权投资。
与合并同时，ARC签订了一项信贷协议，提供最高6000万美元的循环信贷额度和1.25亿美元的定期贷款。这笔融资将用于支付合并对价、refinance现有债务以及满足持续的营运资金需求。
信贷协议规定，利率基于Adjusted Term SOFR加上根据公司杠杆率变动的利差。这些融资由母公司和子公司担保人的实质上所有资产作为担保，期限为五年。
由于合并，ARC的普通股将从NYSE退市，公司将注销其证券并暂停向SEC报告的义务。
与合并相关，ARC董事会和某些高管已经辞职，新的任命反映了新的所有权结构。公司的章程和公司注册证书也根据合并协议条款进行了修改。
这一战略举措预计将增强ARC的市场地位，并为增长提供额外资源。所提供的信息基于新闻稿声明。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。