可再生能源服务提供商Enlight Renewable Energy Ltd. (NASDAQ: ENLT, TASE: ENLT)近日向美国证券交易委员会提交的文件显示，该公司已宣布进行约1.71亿新谢克尔（4900万美元）的D系列债券私募。此次融资将使公司D系列债券的未偿还本金总额增至11.8亿新谢克尔。
这次私募于周四进行，向合格的以色列投资者以折价出售债券，每单位1新谢克尔面值的价格为0.855新谢克尔。这些新增债券将与现有D系列债券具有相同的条款。
此次金融交易的完成取决于特拉维夫证券交易所批准这些债券上市和交易。相关证券不会根据美国证券法进行注册，并且根据适用法律在转售方面受到限制。值得强调的是，这次私募仅面向以色列投资者，不包括美国人，依据的是S条例下的豁免。
Enlight Renewable Energy提醒投资者注意报告中的前瞻性陈述，指出由于各种风险和不确定性，实际结果可能会有所不同。这些风险包括公司开发可再生能源项目的能力、获得必要的政府批准以及管理法律和监管合规等挑战。
公司的财务详情，包括D系列债券的信息，在2024年3月28日向SEC提交的20-F表年度报告中有进一步阐述。本文提供的信息基于公司最新的SEC文件。
在其他近期新闻中，Enlight Renewable Energy (ENLT)在2024年第三季度财报中展现了强劲增长。公司收入同比增长88%至1.09亿美元，调整后EBITDA增长86%至8800万美元。这一业绩飙升与Enlight在美国和其他地区的发电和储能容量扩张有关。
公司还将2024年全年收入和EBITDA指引上调了1000万美元。已开工建设的项目预计每年将产生1.37亿美元的收入和1.1亿美元的EBITDA。值得注意的是，亚利桑那州的Snowflake A项目已签订了为期20年的购电协议（PPA）。
尽管由于外币资产重估损失导致第三季度净利润略降至2400万美元，但公司对其项目管道仍保持信心。Enlight Renewable Energy预计到2027年将全球发电和储能容量增加两倍，这主要由电力需求强劲增长驱动，特别是来自数据中心和电动汽车的需求。这些是公司持续增长轨迹中的最新发展。
InvestingPro洞察
Enlight Renewable Energy最近的D系列债券私募与其财务战略相一致，这从最新的InvestingPro数据中可以看出。截至2024年第三季度，公司过去12个月的收入增长率达到47.65%，2024年第三季度的季度收入增长更是高达87.75%。这种强劲的增长轨迹支持了公司通过债券筹集额外资金的决定。
InvestingPro提示显示，Enlight的运营伴随着大量债务，这与公司增加D系列债券未偿还本金的举动一致。然而，公司也拥有令人印象深刻的毛利率，截至2024年第三季度的过去12个月为80.33%。这种强劲的盈利能力可能有助于Enlight有效管理其债务义务。
投资者应注意，虽然Enlight的交易市盈率较高（38.34），但分析师预计本年度销售额将增长，这可能证明其溢价估值是合理的。对于那些有兴趣进行更深入分析的人，InvestingPro为Enlight Renewable Energy提供了13个额外的提示，为公司的财务健康和市场地位提供了更全面的视角。
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