凯悦酒店集团(NYSE:H)近日向美国证券交易委员会提交的8-K文件显示，该公司已宣布发行6亿美元的优先票据。公司于周三发行了1.5亿美元2029年到期的5.250%优先票据和4.5亿美元2031年到期的5.375%优先票据。
这家总部位于芝加哥的酒店集团表示，此次发行的净收益约为5.946亿美元（扣除承销折价和发行费用后），将用于在2025年4月23日到期日或之前偿还其5.375%的2025年到期优先票据。剩余资金将用于一般公司用途以及支付与此次发行相关的费用和开支。
凯悦此次发行更多票据的决定是在2024年6月17日早些时候发行4.5亿美元本金总额的基础上做出的。这些票据是根据生效的S-3表格注册声明出售的，并受与Computershare Trust Company, N.A.（作为受托人）签订的契约协议管辖。
2029年票据的年利率为5.250%，每半年支付一次利息，将于2029年6月30日到期。2031年票据的年利率为5.375%，从2025年6月15日开始每半年支付一次利息，将于2031年12月15日到期。
凯悦有权在各自到期日之前以等于本金100%加上应计利息和"补偿金"的价格赎回票据。此外，如果发生控制权变更触发事件，票据持有人可要求公司以本金101%加上应计利息的价格回购其票据。
这些票据与凯悦所有其他无担保非次级债务享有同等地位，优先于任何未来的次级债务，并在结构上次于凯悦子公司的负债。
票据的承销协议是与Wells Fargo Securities, LLC、高盛和Truist Securities, Inc.作为承销商代表签订的。
这一财务举措反映了凯悦管理资本结构和应对即将到来的债务义务的战略方法。
以上信息基于向SEC提交的新闻稿声明。
在其他近期新闻中，凯悦酒店集团披露了潜在的股权变动，Pritzker家族股东考虑在公开市场出售多达15,360,573股限制性股票。这一进展在最近的SEC文件中披露。此外，凯悦报告称，尽管自然灾害影响了休闲旅游，但系统范围内的RevPAR增长了3%，酒店管线扩张了10%。
此外，凯悦的World of Hyatt会员数量显著增加，达到创纪录的5100万，比去年增长22%。公司完成了重大资产出售，包括以10.7亿美元出售奥兰多凯悦酒店，并预计全年系统范围内的RevPAR增长为3%至4%，净客房增长为7.75%至8.25%。
尽管盈利报告不尽如人意，但金融服务公司Baird将凯悦的目标价略微上调至158.00美元，此前为157.00美元，同时保持对该股票的中性立场。该公司指出，品牌收购、重大资产出售和修订后的净单位增长前景等因素影响了凯悦的表现。这些是凯悦近期运营和财务表现的最新进展。
InvestingPro 洞察
凯悦酒店集团最近发行6亿美元优先票据的举措与其战略财务管理相一致，这从InvestingPro的几个关键指标中可以看出。该公司的市值为148.3亿美元，表明其在酒店业中的重要地位。
一个InvestingPro提示强调，凯悦"以适度的债务水平运营"，这与公司通过这次新票据发行来refinance现有债务的做法一致。这一策略可能有助于凯悦在应对即将到来的到期债务的同时保持财务灵活性。
另一个相关的InvestingPro提示指出，凯悦拥有"令人印象深刻的毛利率"。事实上，数据显示截至2024年第三季度的过去十二个月，毛利率为68.97%，表明运营效率强劲。这种强劲的盈利能力可能会增强投资者和债权人对凯悦偿还债务能力的信心。
该公司过去十二个月的市盈率为11.31，调整后的市盈率为12.62，表明市场对凯悦的盈利估值相对适中，这可能对注重价值的投资者具有吸引力。
对于有兴趣进行更全面分析的读者，InvestingPro为凯悦酒店集团提供了11个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务状况和市场表现。
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