根据最近的SEC文件披露，吉利德科学公司（NASDAQ:GILD）已签订重大确定性协议，发行35亿美元高级票据。该公司周三宣布，已与Computershare Trust Company, National Association（作为受托人）签订第十份补充契约，通过公开发行方式发行四个系列的高级票据。
此次发行包括7.5亿美元4.80%2029年到期的高级票据、10亿美元5.10%2035年到期的高级票据、10亿美元5.50%2054年到期的高级票据，以及7.5亿美元5.60%2064年到期的高级票据。这些票据的利息将按各自的利率每半年支付一次，直至到期。
总部位于加利福尼亚州福斯特市的这家生物制药公司计划将出售所得的净收益用于一般公司用途，可能包括偿还现有债务。契约条款包括某些限制，如限制公司产生担保债务的能力、从事销售和回租交易，以及某些合并或资产转让活动。
吉利德科学公司有权随时按适用的赎回价格赎回票据。这些票据是根据公司现有的货架注册声明出售的。
这些票据的发行是基于2024年11月13日与Barclays Capital Inc.和BofA Securities, Inc.（作为承销商代表）签订的承销协议。
在其他近期新闻中，吉利德科学公司因几项重大发展而备受关注。在公司即将举行的HIV分析师活动之前，RBC Capital Markets将吉利德科学公司的目标价从81美元上调至84美元，维持"板块表现"评级。花旗也对公司表示信心，给予"买入"评级，目标价为125美元，基于对吉利德HIV治疗药物Biktarvy的预期增长和即将推出的药物lenacapavir的潜力。
吉利德科学公司还报告了其Livdelzi治疗原发性胆汁性胆管炎（PBC）的III期ASSURE研究的中期结果。研究显示，81%接受Livdelzi治疗的PBC患者达到了复合生化反应，其中41%的患者达到了正常的碱性磷酸酶水平，这是一个关键的肝功能标志物。
最后，吉利德公司在董事长兼首席执行官Daniel O'Day主持的电话会议上宣布了2024年第三季度的盈利结果。具体预期未披露，但公司领导层在公告后进行了问答环节。这些最新发展突显了吉利德的增长和盈利潜力。
InvestingPro洞察
吉利德科学公司最近35亿美元的高级票据发行与其强劲的财务状况和战略资本管理相一致。根据InvestingPro数据，截至2024年第三季度，公司市值达1104.1亿美元，过去十二个月的收入为283亿美元。这一强劲的财务基础支持吉利德发行债务用于一般公司用途和潜在的债务再融资。
InvestingPro提示强调，吉利德已连续10年提高股息，显示出对股东回报的承诺。目前的股息收益率为3.51%，可能对注重收入的投资者具有吸引力。此外，公司的估值暗示了强劲的自由现金流收益率，表明公司能够有效地产生现金以支持债务偿还和持续的股息支付。
值得注意的是，吉利德的股票最近表现强劲，过去六个月的价格总回报率为32.04%。这种积极势头，加上公司的战略性债务发行，可能表明投资者对吉利德的未来前景充满信心。
对于有兴趣进行更深入分析的读者，InvestingPro提供了关于吉利德科学公司的11个额外提示，全面展示了公司的财务健康状况和市场地位。
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