房地产投资信托公司W. P. Carey Inc.于周二成功完成了一项6亿欧元的高级票据公开发行，票据利率为3.700%，将于2034年到期。公司表示，所得资金将用于一般公司用途，包括为未来投资（如收购和开发项目）提供资金，以及偿还现有债务，特别是2025年2月到期的4.50亿美元4.00%高级票据。
这些高级票据是无担保的，与公司的其他无担保债务具有同等地位，是根据W. P. Carey的自动架子注册声明和最终招股说明书补充文件发行的。利息支付将从2025年11月19日开始每年支付一次，票据将于2034年11月19日到期。
W. P. Carey保留随时全部或部分赎回这些高级票据的权利，赎回价格将根据第十一补充契约中概述的条款设定。如果赎回发生在2034年8月19日或之后，公司将支付100%的本金加上应计利息。
高级票据的条款受契约约束，其中包括某些契约。这些契约要求公司维持特定的无抵押资产与无担保债务的比率，并限制公司增加额外担保和无担保债务的能力。契约还限制了公司在不满足特定条件的情况下合并、整合或转让资产的能力。
在其他近期新闻中，W. P. Carey公布了2024年第三季度的财报，每股AFFO为1.18美元，并将全年指引缩小至每股4.65美元至4.71美元。公司在本季度完成了1.67亿美元的新投资，使年初至今的交易量达到约10亿美元，有望实现全年15亿美元的投资指引。
InvestingPro洞察
W. P. Carey最近的6亿欧元高级票据发行与其战略性财务管理相一致，这从InvestingPro的几个关键指标中可以看出。该公司截至2024年第三季度的过去十二个月毛利率高达92.12%，凸显了其运营效率，这对管理新发行的债务至关重要。这种高利润率为偿还新发行的票据提供了坚实的基础。
InvestingPro提示强调，W. P. Carey已连续27年保持股息支付，即使在管理债务组合时也展现了对股东回报的承诺。公司目前的股息收益率为6.22%，这可能对注重收入的投资者具有吸引力。此外，W. P. Carey的流动资产超过短期债务，表明其具有强大的财务状况来支持债务管理策略。
尽管分析师预计本年度销售额将下降，过去十二个月的收入增长为-7.88%，但公司仍然保持盈利。这种盈利能力，加上其较低的价格波动性，表明W. P. Carey可能有能力在实施其财务策略的同时应对市场波动。
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