俄亥俄州哥伦布市 - Huntington Bancshares Incorporated (NASDAQ:HBAN) 今天宣布发行并出售17.5亿美元债务证券,其中包括11.5亿美元2031年到期的5.272%固定到浮动利率优先债券和6亿美元2039年到期的6.141%固定到固定利率次级债券。此次销售于周一进行,这些证券是根据2024年11月12日签署的承销协议提供的。
优先债券受2023年8月21日第五补充契约和2024年11月18日第八补充契约修订的优先债务证券契约约束。同样,次级债券是根据2024年11月18日签署的第三补充契约补充的次级债务证券契约发行的。这两份契约均由Huntington与作为受托人的The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.签订。
承销团包括花旗环球金融公司、高盛公司、Huntington Securities, Inc.、RBC Capital Markets, LLC和UBS Securities LLC。该交易详情已在2024年11月14日作为Huntington注册声明的一部分向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件中披露。
作为一家标准行业分类为全国性商业银行的公司,Huntington Bancshares此次金融举措旨在通过债务证券筹集资金。这些债券是根据各自契约和承销协议中规定的条款出售的。
总部位于俄亥俄州哥伦布市南高街41号Huntington Center的Huntington Bancshares以向个人和企业提供全方位银行服务而闻名,包括商业、消费者、抵押贷款银行以及其他金融产品和服务。
InvestingPro 洞察
Huntington Bancshares最近发行17.5亿美元债务证券之际,公司的财务指标呈现出喜忧参半的局面。根据InvestingPro数据,Huntington截至2024年第三季度的过去十二个月收入为66.9亿美元,同比收入下降7.35%。尽管如此,根据最新数据,公司仍保持了5.8%的强劲股息收益率。
InvestingPro提示强调,Huntington已连续54年保持股息支付,即使在充满挑战的时期也展现了对股东回报的承诺。这种一致性与公司最近通过债务证券筹集资金的努力相一致,可能旨在维持财务稳定性并支持持续运营。
公司股票表现出韧性,过去一年总回报率为17.98%。尽管另一个InvestingPro提示指出,7位分析师下调了对即将到来的期间的盈利预期,但公司仍取得了这一积极表现。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为Huntington Bancshares提供了11个额外的提示,深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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