根据最近向美国证券交易委员会提交的8-K文件,总部位于纽约的大型能源公司Consolidated Edison, Inc. (NYSE:ED)已签订承销协议,将发行14.5亿美元的债券。该协议日期为2024年11月14日,涉及通过Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.、Mizuho Securities USA LLC和Scotia Capital (USA) Inc.作为承销商代表销售三个系列的债券。
此次发行包括3.5亿美元的2027年到期浮动利率债券(2024 C系列)、4.5亿美元的2035年到期5.125%债券(2024 D系列)和6.5亿美元的2055年到期5.50%债券(2024 E系列)。这些债务工具根据1933年《证券法》注册,是2024年8月1日生效的S-3表格注册声明的一部分。
债券的销售将为Consolidated Edison提供新的资金,可能用于公司开支、基础设施投资或其他大型公用事业公司典型的运营需求。该公司主要在纽约大都会区运营,以提供电力、天然气和蒸汽服务而闻名。
文件还包括各系列债券的表格以及Consolidated Edison Company of New York, Inc.高级副总裁兼总法律顾问Deneen Donnley关于债券合法性的意见等附件。
本报告基于新闻稿声明。
在其他近期新闻中,Consolidated Edison报告了重大进展。该公司宣布了其子公司Orange and Rockland Utilities提出的2025-2027年新费率计划,目前正等待纽约州公共服务委员会的批准。该提案概述了电力和天然气费率的变化、潜在的能效激励措施以及三年期间的资本投资计划。
此外,Consolidated Edison计划赎回2.246亿美元的免税债务,这些债务最初由其子公司Consolidated Edison Company of New York发行。作为公司债务管理策略的一部分,这次赎回计划于2024年11月进行。
在盈利方面,公司2024年第二季度报告显示调整后每股收益为0.59美元,营业收入为32.2亿美元。尽管运营和维护费用有所增加,但公司仍维持了2024全年每股收益指引,预计收益在5.20美元至5.40美元之间。
分析师公司也更新了对该公司的评估。Guggenheim维持中性评级,但将股票目标价上调至99美元。BofA Securities将目标价从97.00美元上调至109.00美元,维持买入评级。花旗分析师将股票评级从中性上调至买入,而Jefferies则以持有评级开始覆盖。
最后,Kirkland B. Andrews被任命为Consolidated Edison的新任首席财务官,纽约州公共服务部对该公司子公司Orange公司的费率案表示支持。
InvestingPro洞察
Consolidated Edison最近14.5亿美元的债券发行与其强劲的财务状况和对股东价值的承诺相一致。根据InvestingPro数据,该公司市值为334.8亿美元,市盈率为18.07,这表明对于一家公用事业公司来说估值合理。
InvestingPro提示强调了Consolidated Edison令人印象深刻的股息历史,已连续50年提高股息,并维持了54年的派息。这种持续增长股息的记录与公司最近的债务发行相辅相成,可能表明公司在资本分配和股东回报方面采取了平衡的方法。
公司过去十二个月的收入为150.3亿美元,毛利率健康,为53.29%。这些数据与最近的债券发行相结合,表明Consolidated Edison有能力管理其财务义务并继续进行基础设施投资。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为Consolidated Edison提供了7个额外的提示,深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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