根据近期向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示，公开交易的商业发展公司FS KKR Capital Corp (NYSE:FSK)已就发行和销售6亿美元票据签订承销协议。这些6.125%票据将于2030年到期，是根据现有的货架注册声明以及2024年11月13日的招股说明书补充文件发行的。
此次交易由一个由BofA Securities, Inc.、BMO Capital Markets Corp.、J.P. Morgan Securities LLC、KKR Capital Markets LLC、SMBC Nikko Securities America, Inc.和Truist Securities, Inc.领导的承销商财团完成。承销协议于2024年11月13日（周三）签署，相关细节今天已向SEC提交。
总部位于宾夕法尼亚州费城的FS KKR Capital Corp专门为美国中型私营企业提供定制化信贷解决方案。该公司由FS/KKR Advisor, LLC提供咨询服务，拥有多元化的投资组合，包括优先担保贷款和次级担保贷款等多种投资类型。
此次票据发行筹集的资金预计将用于一般公司用途，可能包括偿还现有债务、按照公司投资目标进行投资，或用于其他商业机会。
在其他近期新闻中，FS KKR Capital Corp (FSK)报告了强劲的第三季度盈利，净投资收入每股0.77美元，超出预期，调整后的净投资收入每股0.74美元。公司的每股净资产价值为23.82美元。FSK还宣布第四季度每股分配0.70美元股息。
公司新增投资约11亿美元，主要针对现有投资组合公司。FSK管理层对未来投资机会保持多方态度，特别是由于预期2025年利率将会下调以及并购环境有利。
然而，每股净资产价值从23.95美元略微下降至23.82美元，并且有人对利率可能下降速度较慢表示担忧。尽管面临这些挑战，FSK预计第四季度GAAP净投资收入约为每股0.63美元，并维持约44亿美元的强劲流动性。
InvestingPro洞察
FS KKR Capital Corp最近发行的6亿美元票据与其强劲的财务状况和股息策略相一致。根据InvestingPro的数据，该公司最新可获得的信息显示股息收益率高达13.74%。InvestingPro提示强调，FSK已连续3年提高股息，并已连续11年保持股息支付。
公司的财务稳定性进一步体现在过去十二个月的盈利能力和11.19的市盈率上，这表明相对于盈利而言，其估值较为吸引人。此外，FSK的股价接近52周高点，一年价格总回报率为22.94%，表明投资者信心强劲。
这些洞察补充了文章对FSK战略性财务举措的关注，表明该公司不仅通过债务发行筹集资金，还通过持续的股息回报股东。对于有兴趣进行更全面分析的投资者，InvestingPro为FSK提供了6个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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