总部位于马里兰州的资产管理公司Blue Owl Capital Corp (NYSE:OBDC)宣布就额外发行4亿美元本金总额、2029年到期的5.950%票据达成承销协议。该协议由Blue Owl Credit Advisors LLC与以RBC Capital Markets, LLC为首的承销商团签订，承销商团还包括MUFG Securities Americas Inc.、SMBC Nikko Securities America, Inc.、Santander US Capital Markets LLC和SG Americas Securities, LLC。协议于周一签署。
此次发行预计将于2024年11月19日完成交割，但需满足惯例成交条件。发行是在公司现有的架子注册声明下进行的。发行条款详情已在周一发布的初步招股说明书补充文件、最终招股说明书补充文件和定价条款表中列出。
此次交易是Blue Owl Capital有效管理和扩大其金融投资组合策略的延续。额外发行的票据将加强公司的资本结构，支持其持续运营和投资活动。承销协议的具体内容可在向SEC提交的作为本报告参考文件的1.1号附件中查阅。
Blue Owl Capital一直以来都在实施战略性的财务管理，此次发行代表了公司持续优化资本配置的努力。公司决定额外发行票据是基于市场条件和对自身资本需求的内部评估。
在其他近期新闻中，Blue Owl展示了强劲的第三季度业绩，股本回报率(ROE)达到12.4%，这是连续第七个季度实现两位数ROE。公司每股净资产(NAV)为$15.28，并宣布第四季度额外派发$0.05的股息，补充基本股息$0.37。尽管并购活动减少，但Blue Owl在上中市场的直接贷款策略仍然保持韧性，资本部署显著，利息覆盖率也有所改善。
与OBDE的合并正按计划进行，预计将于2025年1月完成。公司已部署超过95亿美元的资本，其中96%为第一留置权投资。公司总流动性为21亿美元，净杠杆率为1.23倍。
这些近期发展反映了Blue Owl在不断变化的利率环境中的战略重点和韧性。公司未来预期包括扩大在另类信贷、数据中心和保险板块的贷款机会。与OBDE的合并预计将提高资产配置和融资效率。
InvestingPro洞察
Blue Owl Capital Corp (NYSE:OBDC)最近发行的4亿美元票据与其战略性财务管理相一致，这从InvestingPro的几个关键指标中可以看出。根据最新可用数据，公司强劲的股息政策体现在11.61%的可观股息收益率上。InvestingPro提示进一步支持这一点，指出OBDC"向股东支付可观股息"并且"连续3年提高股息"。
公司的财务状况似乎很稳健，InvestingPro提示指出"流动资产超过短期债务"。这种流动性状况可能为管理新发行的票据提供灵活性。此外，另一个InvestingPro提示强调了OBDC的盈利能力，指出公司"在过去十二个月内实现盈利"。
OBDC的市盈率为9.25，相对于其盈利而言，似乎估值相对适中。考虑到公司持续增长的股息，这对注重价值的投资者可能具有吸引力。
对于希望进行更全面分析的读者，InvestingPro提供了关于Blue Owl Capital Corp的7个额外提示，为公司的财务状况和市场表现提供更深入的洞察。
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