根据最近的SEC文件,生物制药公司89bio, Inc.已与主要承销商达成协议,进行大规模公开发行股票和发行预付权证。这家总部位于旧金山的制药公司与高盛、Leerink Partners LLC和Evercore Group L.L.C.合作进行此次交易。
周一,该公司同意以每股8.50美元的价格出售11,455,882股普通股,并以每股8.499美元的价格发行3,250,000股预付权证。这些权证与普通股不同,行权价为每股0.001美元。承销商还有30天的选择权,可以以相同价格额外购买最多2,205,882股,减去承销折扣和佣金。
预付权证可在发行后随时行权。然而,为防止单个持有人及其关联方在行权后拥有超过4.99%或9.99%的流通普通股,设置了限制,持有人可选择在向公司发出61天通知后将此上限调整至最高19.99%。
扣除承销折扣、佣金和预计发行费用后,此次发行的净收益预计约为1.184亿美元。本次发行详情已在周二提交的最终招股说明书补充文件中列出,基于2023年5月23日生效的储架注册声明,预计今天完成交割。
89bio已同意就某些责任对承销商进行赔偿,包括根据1933年《证券法》(修订版)规定的责任。Gibson, Dunn & Crutcher LLP已就股份和权证的发行和销售提供法律意见。
以上信息是对89bio近期业务活动和财务安排的事实报道。
其他近期新闻方面,89bio任命Francis Sarena为首席运营官,并任命Charles McWherter博士加入董事会。
UBS的分析师维持对89bio的买入评级,而Evercore ISI由于预计支出增加而下调了目标价。RBC Capital Markets和H.C. Wainwright也调整了他们的目标价,同时维持各自的评级。
这些是89bio继续推进其主要候选药物pegozafermin的最新进展,该药物目前正处于后期临床试验阶段。这些研究的结果预计将在2025年公布。
InvestingPro 洞察
为了对89bio的近期公开发行提供更多背景,让我们来看看InvestingPro提供的一些关键财务指标和洞察。根据最新数据,89bio (ETNB)的市值为9.4612亿美元。尽管过去一周股价下跌了10.49%,但该公司股票在过去一个月和一个季度表现强劲,价格总回报率分别为12.71%和16.61%。
InvestingPro提示显示,89bio的现金持有量超过债务,这在最近的融资背景下可能被视为一个积极因素。然而,需要注意的是,该公司正在快速消耗现金,且在过去十二个月内未能盈利。这一背景有助于解释公开发行的动机,因为公司可能旨在加强其财务状况以支持持续运营和研究。
该公司的市净率为2.5,而调整后的市盈率为-3.18,反映了其当前的亏损状态。InvestingPro提示表明,分析师预计公司今年将无法盈利,这与过去十二个月-3.0386亿美元的营业收入报告相符。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为89bio提供了11个额外的提示,可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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