房地产和农业公司Cresud Inc. (NASDAQ:CRESY)在阿根廷当地资本市场成功发行了第XLVII系列票据,筹集资金6440万美元。今天宣布的这次发行略微认购不足,原计划发行金额为6890万美元。
这些票据的利率为7.00%,按面值发行。投资者将从2025年5月15日开始每半年收到一次利息支付。票据将于2028年11月15日到期,本金将在到期时一次性偿还。
第XLVII系列票据的发行和交割日期定于2024年11月15日。此举是Cresud在当地市场筹集资金的财务战略的一部分。Cresud的营业地址位于阿根廷布宜诺斯艾利斯,受阿根廷共和国管辖。
公司最新的财务举措是根据美国证券交易委员会(SEC)的规定以6-K表格提交的,表明这是外国发行人的报告。票据发行的详细信息包含在同日向阿根廷国家证券委员会和阿根廷证券交易所提交的信函的英文翻译中。
投资者和市场观察者可以根据新闻稿声明找到这些信息。
在其他近期新闻中,Cresud Inc.宣布了一系列重大财务发展。公司回购了大量普通股,约占当前回购计划授权总股数的5.41%。此举是Cresud资本配置战略的一部分,反映了公司对有效管理其股权的承诺。
此外,Cresud的股东批准了截至2024年6月30日的财年财务文件,同意分配约708亿阿根廷比索的净收入。这一分配包括向股东发放450亿阿根廷比索的大额现金股息。
Cresud还修改了其未行权权证的条款,增加了每份权证可购买的股份数量,并降低了每股行权价格。公司还成功出售了位于阿根廷萨尔塔省的"Los Pozos"部分地产,总价为223万美元。
最后,为加强资本结构并diversify其融资来源,Cresud发行了第XLVI系列票据,筹集了相当于2860万美元的资金。
InvestingPro洞察
Cresud最近发行的6440万美元票据与其强劲的市场地位和财务表现相符。根据InvestingPro数据,该公司市值为73391万美元,截至2025年第一季度的过去十二个月收入增长率达到了294.53%。这种强劲的增长可能增强了投资者对新票据发行的信心。
InvestingPro提示强调了Cresud对收入型投资者的吸引力,指出该公司"向股东支付可观的股息"并且"连续3年提高股息"。目前6.93%的股息收益率使Cresud以7.00%利率发行的票据与其股票回报相比具有竞争力。
公司近期强劲的表现还体现在InvestingPro提示中,指出"上个月回报强劲"和"过去六个月价格大幅上涨"。这些趋势表明市场对Cresud持积极态度,可能促进了此次票据发行的成功。
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