数字房地产信托有限合伙企业(Digital Realty Trust, L.P.)作为数字房地产信托公司(Digital Realty Trust, Inc.)的子公司,今日宣布发行11.5亿美元1.875%2029年到期的可交换优先债券。该债券根据与美国银行信托公司(U.S. Bank Trust Company, National Association)签订的契约发行,后者担任受托人。这一战略性财务举措还授予初始购买者13天的选择权,可额外购买1.5亿美元的债券。
这些由数字房地产信托公司担保的债券是优先无担保债务,与现有和未来的无担保债务具有同等地位。它们从属于有担保债务,以抵押品价值为限,并在结构上从属于非担保人子公司的所有负债。
债券利息每半年支付一次,首次付息日为2025年5月15日,债券将于2029年11月15日到期。在特定条件下,持有人可以将其债券兑换为现金、数字房地产信托公司的普通股,或两者的组合。初始兑换率约为每1,000美元本金4.7998股,相当于初始兑换价格约为每股208.34美元。
发行人可在2027年11月22日之后但在到期日之前,根据流动性条件和股价阈值,自行决定赎回债券。如果发生契约中定义的"根本性变化",债券持有人可要求发行人以本金加应计利息的价格回购其债券。
此外,公司还签订了一份注册权协议,承诺向美国证券交易委员会(SEC)提交转售注册声明,以便于债券兑换时发行的股票转售。如果公司未能履行其注册义务,债券可能会产生额外利息。
这项财务活动基于新闻稿声明,反映了公司有效管理资本结构的目标。根据《证券法》第144A条规定,债券仅向合格机构买家发售,不进行公开发行。初始可供兑换债券发行的最大股份数为6,623,655股,可根据反稀释调整进行调整。
在其他近期新闻中,数字房地产信托宣布计划通过其子公司发行10亿美元可交换优先债券。这一举措是公司财务战略的一部分,所得资金将用于偿还借款、投资房地产和业务收购,以及为开发项目提供资金。这些2029年到期的债券在特定条件下可以兑换,并将由数字房地产信托提供担保。
在财务分析领域,多家机构调整了对数字房地产信托的展望。花旗维持买入评级,并将目标价上调至212美元,理由是公司第三季度业绩出色,且有加速财务增长的潜力。德意志银行虽然维持持有评级,但将目标价下调至159美元。瑞穗证券重申对数字房地产信托的优于大市评级,目标价保持在170美元不变,而加拿大皇家银行资本市场则将公司的目标价上调至207美元。
数字房地产信托近期的财务表现值得关注。公司2024年第三季度新租赁量达到5.21亿美元,待开始租赁的积压量增加至近8.6亿美元。公司的每股资金运营(FFO)为1.67美元,略高于1.66美元的一致预期。针对这些结果,数字房地产信托将其指引中值上调至6.70美元,略高于市场预期的6.66美元。公司对2024年的预测包括:收入55.8亿美元,EBITDA 29.5亿美元,资本支出23亿美元,以及每股核心FFO 6.70美元。
InvestingPro 洞察
数字房地产信托最近发行11.5亿美元可交换优先债券的举措与其有效管理资本结构的策略相一致。结合一些关键的InvestingPro数据和提示,这一举动显得尤为有趣。
根据InvestingPro数据,数字房地产信托的市值为611.7亿美元,且以适度的债务水平运营。这次新的债务发行似乎是一个精心计算的举措,旨在利用有利的市场条件,同时保持平衡的财务结构。
InvestingPro提示强调,数字房地产信托是专业房地产投资信托行业的重要参与者,并已连续21年保持股息支付。这种持续的股息历史,加上当前2.67%的股息收益率,可能会吸引注重收入的投资者。
该公司股票最近表现强劲,过去三个月的价格总回报率为23.87%,过去一年的回报率为46.83%。这种积极的势头,加上股票交易价格接近52周高点,表明投资者对公司的战略和未来前景充满信心。
对于有兴趣进行更全面分析的读者,InvestingPro为数字房地产信托提供了13个额外的提示,可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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