根据最近向美国证券交易委员会提交的文件,Digital Realty Trust, Inc.的子公司Digital Realty Trust, L.P.已发行11.5亿美元的1.875%可交换优先票据,到期日为2029年。该票据于周一发行,是Digital Realty Trust, Inc.与受托人U.S. Bank Trust Company, National Association达成的一项协议的一部分。
这些票据将于2029年11月15日到期,每半年支付一次利息,并可在特定条件下进行交换。初始交换率为每1,000美元本金票据可换取4.7998股Digital Realty Trust, Inc.的普通股,该比率可能会进行调整。
Digital Realty Trust, Inc.已为这些票据提供担保,这些票据与其他优先无担保债务具有同等地位,并优先于任何次级债务。然而,它们在结构上从属于发行人除Digital Realty Trust, L.P.以外的子公司的负债。
公司还与初始购买者签订了注册权协议,承诺向SEC提交注册声明,以便转售可能因交换票据而发行的公司普通股。
这些票据根据《证券法》第144A条向合格机构买家发售,并未根据《证券法》进行注册。基于初始交换率,可供交换票据发行的最大股份数量约为660万股。
根据SEC文件报告的这一财务举措是Digital Realty Trust更广泛财务战略的一部分,反映了公司管理资本结构的努力。这些信息基于新闻稿声明。
在其他近期新闻中,Digital Realty Trust采取了重大财务举措,包括发行11.5亿美元1.875%2029年到期可交换优先票据,并计划通过其子公司发行10亿美元可交换优先票据。这些战略步骤旨在有效管理公司的资本结构并为未来投资提供资金。分析师对这些发展做出了不同的展望。例如,花旗维持买入评级并将目标价上调至212美元,而德意志银行维持持有评级但将目标价下调至159美元。瑞穗证券重申其优于大市评级,目标价保持在170美元,而RBC Capital Markets将目标价上调至207美元。
Digital Realty最近的财务表现值得称道。2024年第三季度新租赁量达到5.21亿美元,待开始租赁的积压量增加至近8.6亿美元。公司的每股资金运营(FFO)为1.67美元,略高于1.66美元的一致预期。针对这些结果,公司将指引中值上调至6.70美元,略高于华尔街6.66美元的预期。公司对2024年的预测包括收入55.8亿美元,EBITDA 29.5亿美元,资本支出23亿美元,以及每股核心FFO 6.70美元。
InvestingPro洞察
Digital Realty Trust最近发行11.5亿美元可交换优先票据的举措与其财务战略和资本结构管理相一致。InvestingPro数据为这一举措提供了额外背景。公司的市值为611.7亿美元,表明其在市场上的重要地位。
一个InvestingPro提示强调,Digital Realty Trust是专业房地产投资信托行业的重要参与者,这支持了其通过票据发行筹集大量资金的能力。此外,公司已连续21年保持股息支付,展示了持续为股东创造价值的一贯记录。
截至2024年第三季度,公司过去十二个月的收入为53.7亿美元,增长率为1.17%。这种稳定的收入流可能有助于增强投资者对公司债务发行的信心。
对于寻求更全面分析的投资者,InvestingPro为Digital Realty Trust提供了13个额外提示,深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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