导读
1、科创板财务审计“盯防”研发费用等9大指标 财报附注不合格不予受理。
2、中国央行官员称Libra必须纳入央行监管框架，要防止赢者通吃问题。
3、水果和猪肉价格延续升势 6月CPI或进一步反弹。
4、上半年楼市“前高后低”分化加剧 下半年面临进一步调整。
5、美股收跌道指跌超110点 诺亚财富大跌逾20%。
6、诺亚财富：积极配合警方调查 尽全力推进事件解决。
7、*ST鹏起：实控人、董事长被采取强制措施。
8、新城悦服务、新城发展控股：王振华已辞任公司董事。
9、三只A股齐退市 979家公司市值低于30亿。
10、多家车企备战科创板 新能源汽车存活不易。
11、高市盈率发行的科创板股票需甄别。
12、博信股份：已离职董秘、证代在离职前未知晓董事长、财务总监被刑拘事宜。
13、神州信息：股东中新创投拟减持不超2%股份。
14、华信新材两涨停提示风险：6月销售ETC卡基材料约37吨 约占当月主业收入8.93%。
15、*ST慧业：撤销退市风险警示 实施其他风险警示。
16、上交所依法终止对木瓜移动的科创板发行上市审核。
17、证监会有关人士：康得新行政处罚确定后 或还将面临民事赔偿和刑事责任。
经济信息
1、科创板财务审计“盯防”研发费用等9大指标，财报附注不合格不予受理。据一位接近交易所的人士透露，包括研发费用及研发费用资本化、收入确认、成本、股份支付等不少于9项指标将成为科创板企业财务信息审核中被关注的重点，对此交易所要求审计机构需要依照对应方法审慎执业。一位接近上交所人士表示，包括已过会、已注册的所有在审项目均需要按照上述规范补充完善申报信息，而新申报项目的财务报表附注未按要求进行披露，则将不予受理。
2、中国央行官员称Libra必须纳入央行监管框架，要防止赢者通吃问题。中国人民银行支付司副司长穆长春撰文称，Libra创造的是跨境自由流动的可兑换数字货币。这类稳定币的出现和发展，无论是从对货币政策的执行，还是宏观审慎管理的角度，都离不开央行的支持和监管，必须纳入央行的监管框架。
3、水果和猪肉价格延续升势，6月CPI或进一步反弹。尽管蔬菜价格持续回落，但水果和猪肉价格仍延续升势，农业农村部监测的6种水果批发均价6月份环比涨幅超过10%，同比涨幅超50%。分析人士指出，食品价格在猪价和水果的带动下继续回升，6月CPI同比或进一步反弹至2.8%左右。
4、上半年楼市“前高后低”分化加剧，下半年面临进一步调整。今年上半年，中央重申“房住不炒”的政策主基调，落实因城施策、城市主体责任的长效机制。地方“因城施策”有收有放，市场成交“前高后低”，各线城市分化加剧。分析人士指出，下半年政策仍将以稳为主，但房地产市场面临进一步规模调整，同时应当警惕部分三四线出现新的库存风险。
全球市场
1、美股收跌道指跌超110点，诺亚财富大跌逾20%。美联储大幅降息预期降低，美股三大股指周一集体收跌。道指跌超110点，跌幅为0.43%，报26806.14点；纳指跌0.78%，报8098.38点；标普500指数跌0.48%，报2975.95点。中概股普跌，诺亚财富跌20.41%，旗下歌斐资产34亿元踩雷承兴国际控股，新浪、搜狐跌超4%，微博跌超3%，爱奇艺跌近3%，阿里巴巴、百度跌超2%，京东、网易跌超1%。德银跌逾6%，公司拟裁员1.8万人。科技股多数走低，苹果跌超2%，谷歌、奈飞、特斯拉跌超1%。
公司预警
1、诺亚财富：积极配合警方调查，尽全力推进事件解决。关于诺亚旗下上海歌斐资产管理的创世核心企业私募基金延期事件，诺亚财富发布声明称，发现该项目风险因素后，公司立即启动了对存续期内其它产品的深度排查，截至目前并未发现同类问题(截至2019年第一季度，歌斐管理基金总额为1711亿，产品数量共计800余支)。诺亚财富将积极配合警方调查，尽全力推进事件解决。
2、券商股权新规中小券商首当其冲，华林东财国盛或受影响。券商股权管理新规落地后，券商的股权接下来或将迎来较大的变动。据了解，存量股东要配合证券公司进行自查。券商要将存在不符合新规情况的存量股东有关情况及规范方案，自新规施行之日起2个月内向公司住所地证监会派出机构报告。数据统计发现，有16家券商的控股股东可能要面临规范，其中涉及8家上市公司。比如华林证券的立业集团，西藏东方财富证券的东方财富，国盛证券的国盛金控等。业内人士表示，此次新规对中小券商不利，新一轮券商股权收购潮即将来袭。
3、*ST鹏起：实控人、董事长被采取强制措施。*ST鹏起公告，从实际控制人、董事长张朋起的家属处获悉，张朋起涉嫌内幕交易、泄露内幕信息罪被丽水市公安局刑事拘留，暂时无法履行其职责。公司日常工作暂由公司总经理宋雪云负责。上述事项短期内对公司正常业务不会产生重大影响。公司同日公告，公司原董事兼财务总监孙潇桐应相关部门要求协助调查，孙潇桐配合相关部门调查前已经辞去公司董事和财务总监职务。
4、新城悦服务、新城发展控股：王振华已辞任公司董事。新城发展控股在港交所公告称，王振华因彼现时未能履行董事职责，已辞任执行董事，自7月8日起生效。曲德君已获委任为执行董事兼副董事长，自7月8日起生效。此外，新城悦服务也公告称，王振华辞任公司非执行董事；王晓松获任命为公司非执行董事。
5、高市盈率发行的科创板股票需甄别。科创板新股发行市盈率非常贴近市场价，有的甚至高达80倍，这样的高市盈率发行，在一定程度上压缩了一二级市场之间的炒作空间，不排除个别股票上市一段时间后破发的可能，投资者应认真甄别，对于创收能力较差的公司，应回避投资风险。
6、博信股份：已离职董秘、证代在离职前未知晓董事长、财务总监被刑拘事宜。博信股份公告称，公司经询问已离职的董事会秘书陈苑、证券事务代表张泽获告知，两人均因个人原因离职，在离职前未知晓董事长罗静、财务总监姜绍阳被上海市公安局杨浦分局刑事拘留事宜。同时，目前公司七名董监高在7月5日前均不知悉上述事宜，公司不存在信息披露违规情形。另外，鉴于公司未能联系到控股股东，控股股东苏州晟隽持有的公司6530万股被上海市公安局杨浦分局予以轮候冻结的原因暂未获悉。
7、神州信息：股东中新创投拟减持不超2%股份。神州信息公告，持股6.71%的股东中新创投计划15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持不超过1926.86万股（占公司总股本的2%）。
8、华信新材两涨停提示风险：6月销售ETC卡基材料约37吨 约占当月主业收入8.93%。连续两日涨停的华信新材公告称，公司主要生产PETG、PVC、ABS、PC及生物基材料等五大系列产品，产品主要用于身份证卡、银行卡、社保卡、ETC卡等证卡的制作。6月份公司销售ETC卡基材料约37吨，约占当月主营业务收入8.93%。鉴于近期资本市场对“ETC概念”股票的热衷，特此提醒广大投资者理性投资，注意风险。
9、众和退：公司股票终止上市并摘牌。众和退公告，公司股票于2019年5月27日进入退市整理期，在退市整理期交易三十个交易日，最后交易日为2019年7月8日。公司股票已被深交所决定终止上市，将在2019年7月9日被摘牌。
10、莱美药业：拟引入国有战投，实控人或将变更为南岸城建。莱美药业公告，控股股东邱宇拟将公司22.71%股份的表决权委托给南岸城建行使。同时，公司股东西藏莱美拟将公司5.95%股份协议转让给重庆民营企业纾困基金。完成后，南岸城建可能将会成为上市公司单一拥有表决权份额最大的股东。公司引入国有战略投资者后，南岸城建将对公司董事会、监事会进行适当改组。
11、*ST慧业：撤销退市风险警示，实施其他风险警示。*ST慧业晚间公告，公司涉及的退市风险警示情形已消除，深交所现同意对公司股票交易撤销退市风险警示。另外，公司主营业务盈利能力仍较弱，因此公司将实施其他风险警示。撤销退市风险警示及实施其他风险警示的起始日为7月10日。公司7月9日停牌一天。
12、上交所依法终止对木瓜移动的科创板发行上市审核。日前，上交所对北京木瓜移动科技股份有限公司及其保荐人提出的撤回发行上市申请进行了审核，按照相关规则规定，现同意其申请，依法决定终止其科创板发行上市审核。
13、举报新城控股的律师已征集50名中小股东，欲起诉王振华。财联社7月8日讯，范凯洲、严义明两名律师昨日向证监会实名举报新城控股，直指其涉嫌证券违规。今日范凯洲律师告诉财联社记者，他与严义明律师已征集50名新城控股的中小股东，股份数目前还未最终统计。范凯洲还透露，今日上午，新城控股的法律顾问曾尝试联系他，后被拒，其称“为避免造成不必要的误会，现在不方便联系”。
14、世名科技：股东拟合计减持不超3.45%股份。世名科技公告，公司股东上海成善（持股2.43%）、陈敏（持股4.06%）拟分别减持不超287.09万股（公司总股本的2.43%）、不超119.93万股（公司总股本的1.02%）。
15、獐子岛：上半年预亏2000万元–2500万元。獐子岛披露业绩预告，预计上半年亏损2000万元–2500万元，上年同期盈利1464.66万元。在一季度亏损的情况下，公司通过种业、休闲食品、海参、加工与贸易、活鲜品等业务板块的销售拉动，不断提升经营业绩企稳回升，公司二季度单季实现业绩盈利，上半年亏损额度显著减少。
16、证监会有关人士：康得新行政处罚确定后 或还将面临民事赔偿和刑事责任。近日，康得新因信披违法手段极其恶劣、违法情节特别严重，被证监会下达了行政处罚预先告知书。对于案件处罚力度的问题，证监会有关人士表示，要立体看待对这一案件的处罚，如果证监会对康得新的行政处罚最终落实，这只是整个追责体系中的基础环节，后续可能还会有民事追责、刑事追责等。
17、上交所规范科创板审计事项，财报附注不合格将不予受理。从多位接近监管层的券商、审计机构人士获悉，上交所日前召集部分具有证券资格会计师事务所，针对科创板申报材料中审计报告的相关工作要求，以及申请文件中的财务信息审计需关注事项进行了通报。在上述通报的最新要求下，目前财务报表附注需要全部涵盖申报期范围。根据要求，包括已过会、已注册的所有在审项目需要按照要求补充完善申报，而新申报项目的财务报表附注未按要求进行披露则将不予受理。
债市预警
1、17康得新MTN002到期付息存在不确定性。康得新复合材料集团股份有限公司公告，因公司流动性紧张，应于2019年7月15日付息的“17康得新MTN002”的付息存在不确定性。为最大程度保证债券持有人的利益，公司目前正在积极筹措偿债资金。
2、15中城建MTN001付息存在不确定性。中国城市建设控股集团有限公司公告，因控股股权纠纷，公司融资渠道受到限制，导致资金链十分紧张。同时公司目前正面临多起债务诉讼，部分银行账户及资产已被查封或保全。应于2019年7月15日付息的“15中城建MTN001”存在不确定性。为最大程度保护债券持有人的利益,本公司目前正在积极通过多种渠道筹集偿债资金。
3、东方金诚下调安徽外经主体及相关债项等级至A。东方金诚公告，由于公司6月21日有3笔银行借款利息到期未能兑付且公司共计10.80亿元资产被司法冻结。鉴于以上原因，东方金诚将安徽外经主体信用等级由AA-下调至A，评级展望为负面，将16皖经01、16皖经02和16皖经03信用等级由AA-下调至A。
4、全国银行间同业拆借中心通报批评平安银行和招商银行。近日，全国银行间同业拆借中心发布公告称，2019年7月2日，平安银行和招商银行在银行间债券回购市场达成DR001为0.09%的异常利率交易。经两家银行自查，为交易员操作失误所致。全国银行间同业拆借中心现对平安银行和招商银行进行通报批评，要求两家机构加强风险控制和内部管理，并依据《银行间本币市场交易员管理办法（试行）》（中汇交发〔2014〕196号），暂停平安银行和招商银行相关交易员的银行间本币市场交易员资格1年。