行业主要上市公司:基蛋生物;万泰生物;安图生物;热景生物;安旭生物;诺唯赞;圣湘生物;东方生物;之江生物;硕世生物;奥泰生物;博拓生物;科华生物;达安基因;明德生物;万孚生物;三诺生物;英诺特;易瑞生物;润达医疗;奥普生物;科炬生物;虹博基因;中生金域;为正生物;新健康成
本文核心数据:POCT行业竞争格局;三诺生物发展历程;三诺生物业务布局
行业地位:市占率位居国产企业前二
POCT技术壁垒较高,目前POCT市场龙头企业主要是罗氏、雅培、Alere等几家外企,其中强生、罗氏在血糖领域占据绝对优势。国产POCT试剂生产厂家主要有万孚生物、基蛋生物、瑞莱生物、明德生物、东方生物等。2022年,三诺生物市场份额达9%,仅次于万孚生物,位居国产企业前二。
发展历程:从血糖仪普及推动者到全球糖尿病数字管理专家
三诺于2002年在湖南长沙创立,开启了推动中国血糖监测普及和糖尿病预防产业的征程,同时,三诺积极拓展糖尿病医疗服务领域,打造“生物传感+物联网+智慧医疗+健康生活方式引导”的糖尿病及相关慢病数字管理模式。2023年,三诺爱看持续葡萄糖监测系统(CGMs)获批上市,是全球首个应用第三代葡萄糖传感制备技术的CGM产品,并形成了全球可用的自主知识产权,完成了血糖监测点线面的布局,实现糖尿病精准管理。
业务布局:完成慢性疾病POCT提供商的“三大转变”
三诺生物从血糖监测起步,通过公司与海外子公司的全球协同发展实现了从血糖监测系统提供商向慢性疾病即时检测(POCT)产品的提供商和服务商的转变。公司已经构建起以血糖为基础,以慢病相关指标检测为抓手的多指标检测产品体系。
——产品转变:由“单一血糖指标”向“糖尿病及相关慢病多指标检测系统”转变
在产品上,公司实现了从单一血糖指标向血糖、血脂、糖化血红蛋白、尿酸、尿微量白蛋白等围绕糖尿病及相关慢病的多指标检测系统的转变,公司研发的iPOCT系统目前已经能够检测70多项指标。其中,公司的即时检测(POCT)产品亦可分为家用产品、等级医院专业产品、基层医疗专业产品以及糖尿病数字管理产品。
从产品来看,三诺生物产品线较为丰富,目前拥有5个产品线及20余个子品牌,产品检测指标涵盖血糖、血脂、糖化血红蛋白、尿酸、尿微量白蛋白、糖化血清白蛋白、炎症、凝血功能、肝功能、肾功能等。2022年,公司血糖监测系统产品营收达20亿元,营收占比超70%。
——市场转变:由“以零售市场为基础”向“医院市场和海外市场”转变
在市场上,公司实现了从以零售市场为基础逐步向医院市场和海外市场的拓展,构建了多产品、多渠道、多市场的立体销售体系。在区域市场上,三诺生物海外市场营收持续提升,2022年,海外市场营收近6亿元,同比增长20%;在销售渠道上,三诺生物经销及滞销渠道营收均大幅增长,同比增速分别为14%、39%。
——平台转变:由“电化学平台”向“多技术平台”转变延伸
在研发上,三诺生物持续加强研发投入,实现了从电化学平台向光化学平台、荧光免疫平台、液相生化技术平台、凝血技术平台、化学发光技术平台以及基于互联网大数据的智慧医疗平台的延伸,构建了基于个人手上实验室(PPL)、精准桌面实验室(PDL)和精准可穿戴系统(PWS)的研发产品线。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国POCT(即时检测)行业发展前景与投资战略规划分析报告》。
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