行业主要上市公司：三棵树(603737);渝三峡A(000565);东方雨虹(002271)等
本文核心数据：涂料行业竞争梯队;涂料市场规模;涂料行业区域竞争格局
行业概况
——定义及分类
涂料指涂布于物体表面在一定的条件下能形成薄膜而起保护、装饰或其他特殊功能(绝缘、防锈、防霉、耐热等)的一类液体或固体材料。因早期的涂料大多以植物油为主要原料，故又称作油漆。现在合成树脂已大部分或全部取代了植物油，故称为涂料。
涂料的分类方式众多，按形态分为水性涂料、溶剂性涂料、粉末涂料、高固体分涂料等;按施工方法分为刷涂涂料、喷涂涂料、辊涂涂料、浸涂涂料、电泳涂料等。
——产业链剖析：原材料-生产-应用
从产业链的角度来看，涂料的上游是原材料市场、生产设备市场以及其他服务提供市场;中游是涂料生产制造，下游是产品需求市场。其中上游原材料主要由涂料制造所需的四类原材料构成，包括以树脂为主的成膜物、颜填料、溶剂和助剂。从下游产品市场来看，涂料主要应用于建筑、汽车、船舶、家具等行业，是这些行业的配套产品。
目前，我国涂料行业企业众多。其中涂料代表性生产企业包括三棵树、东方雨虹、湘江涂料、嘉宝莉、亚士创能、广信材料、金力泰、东来技术、三峡油漆等。上游原材料则是各类精细化工材料制备的企业，包括神剑股份、安纳达、龙佰集团、中核钛白等。
行业发展历程：目前进入高质量发展阶段
1949年新中国成立，全国仅有50家油漆厂，从事涂料生产职工仅千人出头，年产量不足万吨，几十种涂料产品都是低档品种，中国以此为基础开启新中国涂料工业的发展。1970年代，中国涂料产量为30-50万吨，至90年代已达近100万吨。
21世纪以来，中国开始大力发展水性涂料、粉末涂料、辐射固化涂料等低污染涂料品。如今，中国已从涂料大国走向涂料强国，涂料行业也处于转型升级。
行业政策背景：绿色化发展是方向
2013年以来，中国环境保护政策趋严，绿色化经济成为社会经济发展主旋律。涂料作为主要污染源之一，国家层面出台了一些政策规范行业朝环保节能化方向发展。总的来看，环保型、低VOC挥发的涂料是行业未来的主要发展方向。具体政策如下：
行业发展现状
——供给：中国涂料产量超3000万吨
根据中国涂料工业协会数据显示，2020年中国涂料行业总产量达到3275.9万吨，2022年为3488万吨，较2021年同比有所下滑，主要系受到房地产市场遇冷以及新冠疫情升级的影响。经初步统计，2023年中国涂料行业总产量约3610万吨。
——2023年市场规模超4000亿元
在我国涂料市场规模方面，根据中国涂料工业协会数据显示，2022年中国涂料行业企业实现主营业务收入4525亿元，同比下降1.6%。经初步统计，2023年中国涂料行业企业实现主营业务收入约4661亿元。
行业竞争格局
——区域竞争：集中在广东地区
从代表性企业分布来看，行业代表性企业主要分布在上海、浙江、安徽、山东等华东地区以及广东、四川、北京等省市。
——企业竞争：立邦市场份额最大
根据中国涂料工业协会披露的数据显示，2022年中国涂料行业企业主营业务收入约4525亿元。根据各公司销售额来看，立邦、PPG、阿克苏诺贝尔、三棵树、宣伟和佐敦市场规模占比分别为5.04%、2.40%、2.28%、1.90%、1.37%、1.37%，位居前六。其次，巴斯夫市场份额占比超1%。
行业发展前景及趋势预测
——行业发展趋势
近几年来，我国涂料行业快速发展，涂料产品的产能、产量都已占到全球产能、产量的较高比例。但我国在成为涂料大国的同时，还未成为涂料强国。与行业领先企业相比，我国涂料行业还存在低水平同质化竞争激烈、结构性低端产能过剩、行业整体技术水平还需进一步提高等问题。因此，未来我国涂料行业的发展存在如下趋势：
——行业发展前景：预计到2029年涂料市场规模约6012亿元
涂料作为国民经济的重要配套材料，未来预计随着汽车、船舶、家具、家电、集装箱、桥梁、钢结构、轨道交通、新能源等行业的发展，还有进一步增长的空间。同时在环保政策越来越严苛以及“碳中和”大战略的背景下，涂料环保化趋势势在必行，目前，产品正向着环保、节能、健康的方向发展，由此，以水性涂料、粉末涂料、无溶剂型涂料等为代表的环保涂料产品将会有更多的发展空间。
未来，由于房地产行业逐步步入供大于求的存量时代，建筑涂料的市场份额减小、工业涂料的市场份额增加将成为发展趋势。前瞻预测，到2029年，我国涂料行业规模将超过6000亿元，2024-2029年，涂料行业的年均复合增长率将超4%。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国涂料行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。
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