// 市场要闻 //
7月份PMI数据将发布
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7月31日，中国国家统计局将发布采购经理指数月度报告。此前数据显示，6月份，制造业采购经理指数(PMI)为49.5%，与上月持平，制造业景气度基本稳定。
优质企业借用中长期外债获支持
7月29日起，国家发改委发布的《关于支持优质企业借用中长期外债 促进实体经济高质量发展的通知》施行。该通知主要内容包括合理界定优质企业标准、简化相关审核要求和流程、完善相应事中事后监管等。
香港证监会推出e-IP投资产品申请及呈交系统
7月29日，香港证监会推出全新网上投资产品申请及呈交系统e-IP，专为香港证监会投资产品部管理的投资产品而设，可望促进数码化(亦称数字化)或无纸化的流程，亦能提升处理投资产品申请及呈交数据的效率。
俄罗斯恢复汽油出口禁令
自8月1日起，俄罗斯政府恢复对汽油和石油产品出口禁令。俄罗斯政府此前决定，自2024年3月1日起暂时禁止汽油出口，为期6个月，以应对春季和夏季国内市场需求增长。俄罗斯政府根据市场供应情况，曾在7月期间免除汽油出口禁令。
多个经济体公布重要经济数据
7月30日，法国将公布第二季度GDP数据，欧盟公布第二季度欧元区GDP数据，德国公布7月CPI数据；7月31日，德国将公布6月失业率数据，欧盟公布7月欧元区CPI数据，美国公布7月ADP就业人数；8月1日，德国、法国、英国将公布各自7月制造业PMI数据，欧盟公布7月欧元区制造业PMI数据；8月2日，美国公布7月失业率及7月季调后非农就业人口数据。
// 板块事项 //
旅游零售
内地访客赴港澳购物免税额提升全面实施。财政部、海关总署、税务总局此前发布公告，自香港、澳门进境，年满18岁的居民旅客，携带行李物品免税额度从5000元提高至12000元，同时保留在口岸进境免税店额外购买3000元免税商品政策，额度合计15000元。该政策7月1日起适用于6个陆路口岸，并于8月1日在所有口岸(横琴“一线”口岸除外)实施。
数字经济
8月2日，中国数字文娱大会将在广州图书馆开幕，会期4天。本次大会以“创新文娱 数字领航”为主题，设置“一会一展”。其中，“一会”指大会开幕式，内容包括头部企业主题演讲、合作签约、数字文娱产业联盟成立及营商环境推介等多个环节；“一展”指数字文娱科技与应用展览，设置全球前沿科技区、企业出海展示区、沉浸式互动体验区等。
// 个股大事 //
1、睿创微纳：代董事长、副总经理提议中期分红，分红金额不低于2024年半年度归属于上市公司股东净利润的10%。
2、华东重机：公司拟以不超3亿元的投前估值收购锐信图芯股权并增资，交易完成后，公司持有锐信图芯43.18%股权，为锐信图芯的单一最大股东。
3、亨通光电：公司及控股子公司陆续签署“大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目一场址”、“华润东南沿海海上风电场项目”等多个项目合同，中标总金额为12.55亿元。
4、沃尔德：拟以1000万-2000万元进行第二期回购股份计划，回购价不超23元/股，将用于减少注册资本。
5、威海广泰：全资子公司广泰医疗科技与联谊医院签订2份销售合同，广泰医疗科技在6个月内向联谊医院交付移动CT车、X光车、制氧车、手术车、方舱等55台/套移动医疗装备，合计金额5451万元。
6、福星股份：子公司洪山房地产与中国银行武汉东湖新技术开发区分行签署融资借款合同，借款金额8亿元，借款利率4.62%，借款期限178个月。
7、福耀玻璃：公司位于美国俄亥俄州莫瑞恩市的全资子公司福耀美国于美国当地时间2024年7月26日上午10时左右，接受美国联邦政府机构和支持当地执法工作人员的上门搜查。福耀美国主要是配合美国政府机构针对一家第三方劳务服务公司正在进行的调查工作据美国政府机构的告知，福耀美国并非该调查的目标。当日下午5时左右，美国政府机构完成他们的现场工作后离开。福耀美国将全力配合美国政府机构的调查。
在上述搜查期间，福耀美国当日生产部分作业暂停，但货物运输及交付未受到影响。搜查结束后，当日已经恢复正常作业，目前生产经营一切正常。
8、达瑞电子：上半年净利润同比预增429.76%-532.29%。
9、双乐股份：上半年净利预增575.69%-686.46%。
10、中熔电气：预计上半年净利同比增长11.13%-17.46%。
11、昊志机电：上半年净利润5491.79万元，同比扭亏。
// 限售股解禁 //
Wind数据统计显示，本周（7月29日-8月2日）共有46家公司限售股陆续解禁，合计解禁18.53亿股，按7月26日收盘价计算，解禁总市值为286.14亿元。
从解禁市值来看，7月29日是解禁高峰期，22家公司解禁市值合计193.21亿元，占下周解禁规模的67.61%。按7月26日收盘价计算，解禁市值居前三位的是：润丰股份（72.62亿元）、蓝天燃气（53.86亿元）、优利德（17.59亿元）。从个股的解禁量看，解禁股数居前三位的是：蓝天燃气（4亿股）、润丰股份（1.89亿股）、唯赛勃（1.17亿股）。
从解禁股份类型来看，首发原股东限售股份有18家；股权激励限售股份有7家；股权激励一般股份有6家；定向增发机构配售股份有6家；首发战略配售股份有5家；首发机构配售股份有2家；首发原股东限售股份，首发战略配售股份有1家；其他类型有1家。
// 新股日历 //
Wind数据统计显示，本周（7月29日至8月2日）A股市场无新股发行。
// 机构看后市 //
中金公司 (SS:601995)：稳增长举措有望进一步发力
展望后市，我们认为尽管近期市场在内部基本面和外部事件影响下出现一定调整，但短期风险因素集中暴露背景下资产价格可能已经反应过于悲观的预期，下半年完成全年预定增长目标可能仍需宏观政策进一步发力，货币及财政政策思路均开始出现积极调整，未来稳增长举措仍有望进一步加码，叠加前期三中全会明确中长期改革方向，资本市场改革有序落地，我们认为有望逐步助力投资者信心再修复。
从估值维度，10年期国债利率跌破2.2%关口，沪深300股息率进一步上升至3.15% ，相比10 年期国债收益率已超出0.95个百分点，反映A股估值已具备较强吸引力，中期而言机会整体大于风险。
风格及行业配置方面， 资本市场改革背景下短期大盘风格有望好于小盘；三中全会及财政政策受益行业，如设备消费以旧换新等领域短期或有相对表现；景气提升结合改革及政策支持，关注科技创新领域尤其是具备产业自主逻辑的板块；出口链和全球定价的资源品近期受美国大选影响短期回调后，后续可能再度迎来自下而上的布局机会；红利资产中长期逻辑未变，但当前需要更加重视分子端基本面和分红的可持续性。
中信证券：悲观情绪有望修复
三中全会后“两新”和降息政策超预期加码，未来仍需政策在三方面加力以改善信心。 全球市场风险偏好出现明显下降，但A股后续资金继续流出的空间不大； 政策、价格和外部信号中已有两个逐步明朗，将驱动极度悲观的市场情绪修复。
首先，从政策层面来看，过去一周稳经济的政策节奏已经明显超出市场预期，但内需偏弱的状况仍在延续，需要更大力度的政策以扭转下行趋势，未来加力稳房价、扩大特别国债适用范围和全面清偿欠款有助于改善信心。
其次，从市场层面来看，全球高位资产在近期同时大幅调整，反映全球整体风险偏好在恶化，近期A股卖盘集中在外资、活跃私募及融资盘缩减，未来空间不大，公募净赎回压力处于常态，对市场影响有限。
最后，从三大信号逐步明确的进程来看，政策信号和外部信号有边际改观，极度悲观情绪有望修复，待价格信号也趋于明朗后，配置上再转向绩优成长和内需。