路透北京6月25日 - 中国国家开发银行 CHDB.UL 周四公告称,将於下周二(30日)招标发行五期固息债,总额不超过300亿元人民币,期限包括一、三、五、七和10年;其中一年期品种可至多追加发行30亿元,用於商业银行柜台分销。
上述五期债中,三、五、七、10年期为该行2015年第12、13、九和10期金融债增发品种,票面利率依次为3.54%、3.86%、4.25%及4.21%;一年期品种为该行今年第15期新发债。
一年期固息债招标量不超过50亿元,工行 601398.SS 1398.HK 、农行 1288.HK 601288.SS 和中行 3988.HK 601988.SS 三家商业银行柜台分销额度上限均为10亿元。
具体发行条款如下:
2015第15期新发债及第九、10、12、13期增发债
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发行上限 1/5/7年50亿元;3/10年60亿元
追加发行上限 1年30亿元;3/5/7/10年:无
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年:6月30日10:00-11:10;7/10年:10:00-11:40
招标方式 采用单一利率或价格(荷兰式)招标方式
缴款日 1年:7月7日;3/5/7/10年:7月2日
起息日 1年:7月7日;3年:6月18日;5年:6月25日;7/10年:4月13日
分销期 1年:7/1-7/7;3/5/7/10年:7/1-7/2
上市日 1年:7月9日;3/5/7/10年:7月6日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无;3年0.05%;5/7年0.10%;10年0.15%
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