路透上海8月18日 - 中国国家开发银行 CHDB.UL 周四公告,将於下周二(23日)招标发行五期固息债,总额不超过250亿元人民币,期限包括三年、五年、七年、10年和20年,其中10年为新发债。
上述五期债中,三年期为国开行今年第八期 CN160208=CFXS 增发债,票面利率2.72%; 五年期为今年第六期 CN160206=CFXS 增发债,票面利率2.96%;七年期为今年第七期 CN160207=CFXS 增发债,票面利率3.24%。
10年期为今年第13期新发债,20年期为今年第五期 CN160205=CFXS 增发债,票面利率3.80%。
具体发行条款如下:
2016年第八、六、七期和五期增发债和13期新发债
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发行上限 3年:30亿元;5年:50亿元;7年:30亿元;
10年:100亿元;20年:40亿元
期限/计息方式 3/5/7/10/20年固息
招标时间 3/5/7年:8月23日9:30-10:30
10/20年:8月23日9:30-11:20
招标方式 单一利率或价格(荷兰式)
缴款日 8/25
起息日 3年:3月3日;5年:2月18日;7年:2月25日
10年:8月25日;20年:1月25日
分销期 8/24-8/25
上市日 8/29
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 3年:0.05%;5/7年0.10%;10年:0.15%;20年:0.20%
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(发稿 边竞; 审校 杨淑祯)