路透北京4月27日 - 中国国家开发银行 CHDB.UL 周三公告,将於下周二(5月3日)招标
发行四期固息债,总额不超过245亿元人民币,期限包括一年、三年、五年和七年;其中一
年期可追加发行不超过5亿元,用於商业银行柜台分销。
上述四期债中,一年期为为该行今年第11期新发债。其余期限分别为该行今年第八期N160208=CFXS>、第六期 CN160206=CFXS 和第七期 CN160207=CFXS 的增发债,三期增发债
的票面利率依次为2.72%、2.96%和3.24%。
其中首场招标结束后,一年期固息债可向工行 601398.SS 、农行 601288.SS 和中行<6
01988.SS>三家银行分别追加发行不超过2亿元、1亿元和2亿元当期债券,专门用於通过商业
银行柜台向个人和非金融机构投资者分销。追加发行采用数量招标方式,票面利率为首场中
标利率。
具体发行条款如下:
2016年第11期新发债和第八、六、七期增发债
发行上限 1年:55亿元;3/7年:各60亿元;5年:70亿元
追加发行上限 1年:5亿元
期限/计息方式 1/3/5/7年固息
招标时间 1/3/5年:5月3日9:30-10:30
7年:5月3日9:30-11:20
招标方式 1年:单一利率(荷兰式);3/5/7年:单一价格(
荷兰式)
缴款日 1年:5月9日;3/5/7年:5月5日
起息日 1年:5/9;3年:3/3;5年:2/18
7年:2/25
分销期 1年:5/4-5/6; 3/5/7年:5/4-5/5
上市日 1年:5月11日;3/5/7年:5月9日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无;3年0.05%;5/7年0.10%
(完)
参看详情,可点选中国债券信息网 http://www.chinabond.com.cn/Info/23360183
(发稿 侯向明; 审校 曾祥进)
发行四期固息债,总额不超过245亿元人民币,期限包括一年、三年、五年和七年;其中一
年期可追加发行不超过5亿元,用於商业银行柜台分销。
上述四期债中,一年期为为该行今年第11期新发债。其余期限分别为该行今年第八期
的票面利率依次为2.72%、2.96%和3.24%。
其中首场招标结束后,一年期固息债可向工行 601398.SS 、农行 601288.SS 和中行<6
01988.SS>三家银行分别追加发行不超过2亿元、1亿元和2亿元当期债券,专门用於通过商业
银行柜台向个人和非金融机构投资者分销。追加发行采用数量招标方式,票面利率为首场中
标利率。
具体发行条款如下:
2016年第11期新发债和第八、六、七期增发债
发行上限 1年:55亿元;3/7年:各60亿元;5年:70亿元
追加发行上限 1年:5亿元
期限/计息方式 1/3/5/7年固息
招标时间 1/3/5年:5月3日9:30-10:30
7年:5月3日9:30-11:20
招标方式 1年:单一利率(荷兰式);3/5/7年:单一价格(
荷兰式)
缴款日 1年:5月9日;3/5/7年:5月5日
起息日 1年:5/9;3年:3/3;5年:2/18
7年:2/25
分销期 1年:5/4-5/6; 3/5/7年:5/4-5/5
上市日 1年:5月11日;3/5/7年:5月9日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无;3年0.05%;5/7年0.10%
(完)
参看详情,可点选中国债券信息网 http://www.chinabond.com.cn/Info/23360183
(发稿 侯向明; 审校 曾祥进)