路透上海8月13日 - 中国国家开发银行 CHDB.UL 周四公告称,将於下周二(18日)招标发行两期固息债,总额不超过100亿元人民币,期限包括三年和10年;其中三年期品种可至多追加发行10亿元,用於商业银行柜台分销。
上述两期债中,三年期品种为该行今年第17期新发债,10年期品种为今年第10期增发债,票面利率为4.21%。
三年期固息债招标量不超过40亿元。工行 601398.SS 1398.HK 、农行 1288.HK 601288.SS 和中行 3988.HK 601988.SS 三家商业银行柜台分销额度上限分别为3亿元、4亿元和3亿元。
具体发行条款如下:
2015第17期新发债和第10期增发债
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发行上限 3年40亿元;10年50亿元
追加发行上限 3年10亿元;10年:无
期限/计息方式 3/10年固息
招标时间 8月18日10:00-11:00
招标方式 采用单一利率或价格(荷兰式)招标方式
缴款日 3年:8月27日;10年:8月20日
起息日 3年:8月27日;10年:4月13日
分销期 3年:8/19-27;10年:8/19-20
上市日 3年:8月31日;10年:8月24日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 3年0.05%;10年0.15%
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