路透上海7月26日 - 中国国家开发银行 CHDB.UL 周四公告，将于周五(27日)在上海证券交易所招标发行
三期固息债，总额不超过80亿元人民币，期限包括两年、五年和20年。这为国开行今年首批在交易所招标发行
的债券。
上述三期债分别为国开行2018年跨市场发行的第一期、二期和三期金融债，其中两年期发行规模不超过40
亿元，五年期不超过25亿元，20年期不超过15亿元。
具体发行条款如下：
2018年上交所第1/2/3期新发债
------------------------------------------------
发行上限 2年：40亿元；5年：25亿元
20年：15亿元
期限/计息方式 2/5/20年固息
招标时间 7月27日上午9:30-10:30
招标方式 单一利率(荷兰式)招标
缴款/起息日 8月1日
分销期 7/30-7/31
上市日 8月2日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承销费 2年：0.05%；5年：0.10%；20年：0.20%
----------------------------------------------------
除银行间市场外，国开行自2013年起开始在上海证券交易所发行金融债；2017年4月13日，国开行开启深
交所发行政策性金融债先河。中国央行2017年批复的国开行交易所发债额度为800亿。具体发债明细如下：
----------------------------------------------------------------------------
债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 发行场所
(亿元人民币)
2017年第1期 3月31日 60 2 3.78% 4.23 上交所
增发1 6月15日 60 4.2073% 2.15 第一次增发,中标收益率
增发2 8月24日 50 4.2032% 2.72 第二次增发,中标收益率
增发3 10月12日 50 4.2743% 2.55 第三次增发,中标收益率
增发4 11月9日 53.8 4.3469% -- (第四次增发，数量招标未
招满，发行上限60亿元)
第2期 3月31日 40 5 3.91% 4.16 上交所
增发1 6月15日 40 4.2554% 2.16 第一次增发,中标收益率
增发2 8月24日 30 4.2941% 4.06 第二次增发,中标收益率
增发3 10月12日 30 4.3665% 2.85 第三次增发,中标收益率
第3期 4月13日 60 1 3.45% 2.93 深交所
增发1 8月10日 60 3.6895% 2.04 第一次增发,中标收益率
增发2 9月14日 45.5 3.5669% 3.71 第二次增发,中标收益率
增发3 10月26日 78.7 3.4130% -- 第三次增发,数量招标未
招满，发行上限100亿元
增发4 11月23日 32.5 3.9892% 2.19 第四次增发,中标收益率
第4期 4月13日 40 3 3.89% 2.61 深交所
增发1 8月10日 40 4.1764% 2.31 第一次增发,中标收益率
增发2 9月14日 20 4.2038% 4.74 第二次增发,中标收益率
增发3 10月26日 9.5 4.3004% -- 第三次增发,数量招标未
招满，发行上限50亿元
总计 800
-----------------------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/common/c/4601242.pdf
(发稿 吴芳；审校 张喜良)
三期固息债，总额不超过80亿元人民币，期限包括两年、五年和20年。这为国开行今年首批在交易所招标发行
的债券。
上述三期债分别为国开行2018年跨市场发行的第一期、二期和三期金融债，其中两年期发行规模不超过40
亿元，五年期不超过25亿元，20年期不超过15亿元。
具体发行条款如下：
2018年上交所第1/2/3期新发债
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发行上限 2年：40亿元；5年：25亿元
20年：15亿元
期限/计息方式 2/5/20年固息
招标时间 7月27日上午9:30-10:30
招标方式 单一利率(荷兰式)招标
缴款/起息日 8月1日
分销期 7/30-7/31
上市日 8月2日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承销费 2年：0.05%；5年：0.10%；20年：0.20%
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除银行间市场外，国开行自2013年起开始在上海证券交易所发行金融债；2017年4月13日，国开行开启深
交所发行政策性金融债先河。中国央行2017年批复的国开行交易所发债额度为800亿。具体发债明细如下：
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债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 发行场所
(亿元人民币)
2017年第1期 3月31日 60 2 3.78% 4.23 上交所
增发1 6月15日 60 4.2073% 2.15 第一次增发,中标收益率
增发2 8月24日 50 4.2032% 2.72 第二次增发,中标收益率
增发3 10月12日 50 4.2743% 2.55 第三次增发,中标收益率
增发4 11月9日 53.8 4.3469% -- (第四次增发，数量招标未
招满，发行上限60亿元)
第2期 3月31日 40 5 3.91% 4.16 上交所
增发1 6月15日 40 4.2554% 2.16 第一次增发,中标收益率
增发2 8月24日 30 4.2941% 4.06 第二次增发,中标收益率
增发3 10月12日 30 4.3665% 2.85 第三次增发,中标收益率
第3期 4月13日 60 1 3.45% 2.93 深交所
增发1 8月10日 60 3.6895% 2.04 第一次增发,中标收益率
增发2 9月14日 45.5 3.5669% 3.71 第二次增发,中标收益率
增发3 10月26日 78.7 3.4130% -- 第三次增发,数量招标未
招满，发行上限100亿元
增发4 11月23日 32.5 3.9892% 2.19 第四次增发,中标收益率
第4期 4月13日 40 3 3.89% 2.61 深交所
增发1 8月10日 40 4.1764% 2.31 第一次增发,中标收益率
增发2 9月14日 20 4.2038% 4.74 第二次增发,中标收益率
增发3 10月26日 9.5 4.3004% -- 第三次增发,数量招标未
招满，发行上限50亿元
总计 800
-----------------------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/common/c/4601242.pdf
(发稿 吴芳；审校 张喜良)