路透上海11月7日 - 中国国家开发银行 CHDB.UL 周一稍晚公告，将於周四(9日)在上海
证券交易所以数量招标方式，增发总额不超过86.3亿元人民币两期固息债，其中两年期上限
60亿元，五年期26.3亿元。这也将是国开行第二次在交易所通过数量招标方式发行债券。
上述两期债为国开行2017年交易所第一期 CN018005=SS 和第二期 CN018006=SS 金融债
的增发，票面利率分别为3.78%和3.91%。
国开行10月26日在深交所首度尝试数量招标的两期增发债均未达到设定的发行上限，未
获满额认购。其中一年期中标量78.7亿元、三年期9.5亿元，参考收益率3.4130%和4.3004%
，此前设定的发行上限分别为100亿元和50亿元。
除银行间市场外，国开行自2013年起开始在上海证券交易所发行金融债；今年4月13日
，国开行开启深交所发行政策性金融债先河。
具体发行条款如下：
2017年交易所第1/2期增发债
------------------------------------------
发行上限 2年：60亿元；5年：26.3亿元
期限/计息方式 2/5年固息
招标时间 11月9日下午14:30-15:30
招标方式 单一价格数量招标
缴款日 11月14日
起息日 4月6日
分销期 11/10-11/13
上市日 11月15日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承销费 2年：0.05%；5年：0.10%
------------------------------------------
不包括本次将发债券，今年以来国开行在沪、深两个证券交易所已累计发行713.7亿元
金融债。参考此前央行批复其在交易所发债额度800亿，剩余额度即为86.3亿元。
以下为沪、深两个证券交易所发行的国开债明细(金额单位：亿元)：
日期 场所 期限 金额 中标利率 投标倍
数
10月26日 深交所 1年 78.7 3.4130% --
深交所 3年 9.5 4.3004% --
备注 数量招标未招满，一年原计划上限100亿，三年50
亿
10月12日 上交所 2年 50 4.2743% 2.55
上交所 5年 30 4.3665% 2.85
9月14日 深交所 1年 45.5 3.5669% 3.71
深交所 3年 20 4.2038% 4.74
8月24日 上交所 2年 50 4.2032% 2.72
上交所 5年 30 4.2941% 4.06
8月10日 深交所 1年 60 3.6895% 2.04
深交所 3年 40 4.1764% 2.31
6月15日 上交所 2年 60 4.2073% 2.15
上交所 5年 40 4.2554% 2.16
4月13日 深交所 1年 60 3.45% 2.93
深交所 3年 40 3.89% 2.61
3月31日 上交所 2年 60 3.78% 4.23
上交所 5年 40 3.91% 4.16
(完)
参看详情，可点选上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/common/c/4414617.docx
(发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
证券交易所以数量招标方式，增发总额不超过86.3亿元人民币两期固息债，其中两年期上限
60亿元，五年期26.3亿元。这也将是国开行第二次在交易所通过数量招标方式发行债券。
上述两期债为国开行2017年交易所第一期 CN018005=SS 和第二期 CN018006=SS 金融债
的增发，票面利率分别为3.78%和3.91%。
国开行10月26日在深交所首度尝试数量招标的两期增发债均未达到设定的发行上限，未
获满额认购。其中一年期中标量78.7亿元、三年期9.5亿元，参考收益率3.4130%和4.3004%
，此前设定的发行上限分别为100亿元和50亿元。
除银行间市场外，国开行自2013年起开始在上海证券交易所发行金融债；今年4月13日
，国开行开启深交所发行政策性金融债先河。
具体发行条款如下：
2017年交易所第1/2期增发债
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发行上限 2年：60亿元；5年：26.3亿元
期限/计息方式 2/5年固息
招标时间 11月9日下午14:30-15:30
招标方式 单一价格数量招标
缴款日 11月14日
起息日 4月6日
分销期 11/10-11/13
上市日 11月15日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承销费 2年：0.05%；5年：0.10%
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不包括本次将发债券，今年以来国开行在沪、深两个证券交易所已累计发行713.7亿元
金融债。参考此前央行批复其在交易所发债额度800亿，剩余额度即为86.3亿元。
以下为沪、深两个证券交易所发行的国开债明细(金额单位：亿元)：
日期 场所 期限 金额 中标利率 投标倍
数
10月26日 深交所 1年 78.7 3.4130% --
深交所 3年 9.5 4.3004% --
备注 数量招标未招满，一年原计划上限100亿，三年50
亿
10月12日 上交所 2年 50 4.2743% 2.55
上交所 5年 30 4.3665% 2.85
9月14日 深交所 1年 45.5 3.5669% 3.71
深交所 3年 20 4.2038% 4.74
8月24日 上交所 2年 50 4.2032% 2.72
上交所 5年 30 4.2941% 4.06
8月10日 深交所 1年 60 3.6895% 2.04
深交所 3年 40 4.1764% 2.31
6月15日 上交所 2年 60 4.2073% 2.15
上交所 5年 40 4.2554% 2.16
4月13日 深交所 1年 60 3.45% 2.93
深交所 3年 40 3.89% 2.61
3月31日 上交所 2年 60 3.78% 4.23
上交所 5年 40 3.91% 4.16
(完)
参看详情，可点选上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/common/c/4414617.docx
(发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)