罐头行业主要上市公司：欢乐家(300997);开创国际(600097);丰岛食品(873707);光明肉业(600073);林家铺子(871930);金字火腿(002515);凯欣股份(835850);双汇发展(000895)等
本文核心数据：中国罐头生产企业新增注册数量;中国罐头产量;中国罐头进出口规模;中国罐头表观消费量;中国规模以上罐头企业营业收入
行业概况
1、定义
罐头食品简称罐头，是将符合要求的原料经分选、修整、烹调(或不经烹调)、装罐、密封、杀菌、冷却制成的具有一定真空度、能长期保存的罐藏食品。
根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》， 罐头产品主要分为肉禽类罐头、水产品罐头、蔬果罐头、其他罐头食品。
2、产业链剖析：下游销售渠道较广
罐头行业的上游原料主要包括蔬菜、水果、肉类、水产品等基础原料和食品添加剂，另外，罐头包装也必不可少;中游为罐头生产企业;下游为各类型销售渠道，包括线上和线下渠道。
上游原材料供应商主要有牧原股份、温氏股份、新希望、宏辉果蔬等企业，包装材料代表性企业包括昇兴股份、英联股份等;中游罐头生产企业包括上海梅林、欢乐家、古龙食品、林家铺子等，下游销售渠道包括淘宝、京东等线上渠道，永辉超市等线下渠道。
行业发展历程：进入转型发展阶段
中国罐头行业发展主要进了四个发展阶段，包括起步阶段、早期发展阶段、快速发展阶段、转型发展阶段。行业主要发展历程介绍如下：
行业政策背景：支持罐头产业发展壮大，强化食品安全监管
1、行业法律法规
法律法规层面，国家发布了《中华人民共和国农产品质量安全法》(2022年修订)、《中华人民共和国食品安全法》(2021年修订)等法律法规，来约束罐头等食品生产企业的香味，强化食品安全意识，提升食品经营监督管理水平。
2、行业政策规划
2023年以来，国家陆续发布《中国罐头食品产业十四五发展规划纲要》《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》等政策，支持罐头产业发展壮大。2023-2024年中国罐头行业重点政策汇总解读如下：
行业发展现状
1、中国罐头生产企业注册数量：新增注册企业数量波动下降
2017年以来，中国罐头生产企业新增注册数量呈现波动下降趋势，2017-2020年罐头生产企业新增注册数量在100家以上，2021年下降至55家，2022年和2023年仅有18家和13家。
2、中国罐头产量分析：2010-2023年中国罐头产量先增后减
我国罐头行业已经具备了满足国内市场迅速增长的生产能力，农副产品等原料供应充足，形成了一批老字号和龙头企业。2010-2023年中国罐头产量先增后减，2016年累计中国罐头产量为1394.86万吨，为2010-2023年峰值。2017年以来，我国罐头产量有所下降，到2022年产量下降至889.73万吨。初步统计，2023年中国罐头产量在860万吨左右。
3、中国罐头进出口规模：2023年进出口规模均上升
2019-2023年中国罐头的出口规模先下降后上升，2023年达到249万吨，同比增长8.84%;进口规模始终在10万吨以下，2023年为7万吨，较2022年同比增长28.88%。2024年1-5月，中国罐头出口规模和进口规模分别为99万吨和3万吨。整体来看，中国罐头行业进出口处于贸易顺差状态。
4、中国罐头表观消费量情况：2023年中国罐头表观消费量约为625万吨
2019-2023年，中国罐头表观消费量呈现波动下降趋势，2023年中国罐头表观消费量约为625万吨，较2022年同比下降6.16%。
注：此处表观消费量=产量+进口量-出口量。
5、中国罐头行业市场规模：2023年市场规模约为27亿美元
2016年以来，中国规模以上罐头企业营业收入呈现波动下降趋势，2020年以来收入趋于平稳。2021年，中国规模以上罐头企业营业收入在1173亿元左右，较2020年小幅增长0.17%。2022年中国规模以上罐头企业营业收入在1144亿元左右。初步统计，2023年中国规模以上罐头企业营收规模在1115亿元左右。
注：2015-2021年数据来源于工信部和中国罐头工业协会，2022年和2023年数据为根据产量增速测算获得。
行业竞争格局
1、企业竞争格局分析
从罐头上市公司罐头业务营收排名看，2023年光明肉业罐头业务营收领先于其他上市公司，林家铺子紧随其后，欢乐家、丰岛食品、开创国际罐头业务营收规模均在5亿元以上，分别位列第3至第5名。
2、区域竞争格局分析
从区域分布看，中国罐头生产企业主要分布在山东、浙江、福建、辽宁、河北、江苏、广东等省份，其中山东的罐头生产企业数量较多，超过700家。
注：1、数据截至2024年7月10日;2、搜索范围为“企业名”“经营范围”“企业简介”“产品/品牌”;3、行业选择“罐头食品制造业”。
行业发展前景及趋势预测
1、发展趋势：引入新技术、拓展新渠道
《中国罐头食品产业十四五发展规划纲要》显示，罐头行业正在持续推动智能化、专业化、绿色化改革。以深层加工和生物技术、装备技术、信息技术为重点的新一轮罐头食品产业科技革命将深入发展，原料绿色贮(冻)藏、生产过程环境保护、生态循环、新型包装等技术的集成应用，将为罐头食品产业高质量发展注入新的动能。
迅速兴起的“互联网+罐头”，改变了罐头食品商超流通的单一传统销售模式，线上平台扩大了罐头市场覆盖面，消费人群有所增加，影响力有所提升。随着全行业“增品种、提品质、创品牌”步步深入，罐头市场的品种丰富度、品质满意度和品牌认可度一定能够进一步跃升，罐头国内消费给行业发展带来新的机遇和活力。
2、发展前景：2029年中国规模以上罐头企业营业收入将超1200亿元
近年来，行业内企业积极利用直播等营销新渠道拓展业务，同时通过举办罐头文化节等活动提升罐头产业关注度，另外，产业集群建设、人才培养等也工作也在持续推动中。预计不久中国罐头行业规模以上罐头企业营业收入将恢复增长趋势，到2029年中国规模以上罐头企业营业收入将超过1200亿元。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国罐头行业产销需求与投资预测分析报告》。
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