行业主要上市公司：比亚迪(002594.SZ);上汽集团(SS:600104.SH);东风汽车(600006.SH)等
本文核心数据：新能源汽车产量;产业规模;产业政策;产业迁移
1、广东省新能源汽车特色产业政策环境
——广东省新能源汽车特色产业政策数统计
截至2024年5月31日，广东省新能源汽车产业政策共有1737条。2015-2023年，广东省新能源汽车特色产业政策数量呈现波动趋势，2023年广东省新能源汽车特色产业政策数量为139个，2024年1-5月，广东省新能源汽车特色产业政策数量为1个。
注：查询时间截至2024年5月31日，下不赘叙。
——广东省新能源汽车特色产业重点政策梳理
近年来广东省出台多项政策支持新能源汽车产业的发展，2024年1月，《广东省发展汽车战略性支柱产业集群行动计划(2023—2025年)》提出，到2025年，世界级汽车产业集群培育取得明显进展，全省汽车制造业营业收入超过1.35万亿元，其中汽车零部件制造业营业收入突破6000亿元;汽车工业增加值超过2800亿元;汽车产量超过530万辆，占全国汽车总产量比重超过18%，其中新能源汽车超过300万辆;新能源汽车公用充电桩超过21万个。
——广东省新能源汽车特色产业各区域政策统计
截至2024年5月31日，深圳与广州新能源汽车产业政策最多，分别为405个与308个;河源、云浮与阳江新能源汽车产业政策较少，河源为4个，云浮与阳江均为10个。
2、广东省新能源汽车产业链图谱
——广东省新能源汽车产业链图谱
根据企查猫披露的数据显示，截至2024年5月，广东省上游原材料及零部件中动力锂电池有相关企业157家，驱动电控有相关企业40家，驱动电机有相关企业126家;中游新能源乘用车制造环节有企业20家，新能源专用车制造环节有企业89家，新能源商用车制造环节有企业14家。下游为充电及后服务市场。
——广东省新能源汽车产业链图谱(按市级维度)
从市级企业数量分布来看，广州与深圳新能源汽车产业链上下游企业较多，其中广州动力锂电池企业数量有2家，驱动电控企业数量7家，新能源乘用车企业数量4家，新能源专用车企业数量40家;深圳新能源商用车企业数量5家，新能源乘用车企业数量6家，新能源专用车企业数量20家，充电服务企业数量695家，汽车后市场服务企业数量463家。
3、广东省新能源汽车特色产业发展规模
——广东省新能源汽车特色产业规模现状
根据广东省工业和信息化厅披露的信息，2022年，广东省汽车制造业营业收入为11987.44亿元，预计到2025年，广东省汽车制造业营业收入将达到13500亿元，由此测算出2022-2025年年均增长率为4.04%，以此年均增长率进行测算，2023年广东省汽车制造业营业收入为12471.7亿元。
2021-2023年，广东省新能源汽车产量呈现逐年增长趋势，2023年广东省新能源汽车产量为253.18万辆。全国每4辆新能源汽车，就有1辆是“广东造”。
——广东省新能源汽车特色产业各市规模现状
2020-2023年，深圳市与广州市新能源汽车产量呈现增长趋势，2023年深圳市与广州市新能源汽车产量分别为178.6万辆与65万辆，2020-2023年年均增长率分别为161.39%与101.2%。
4、广东省新能源汽车特色产业企业布局分析
——广东省新能源汽车特色产业企业总数
截至2024年5月31日，广东省新能源汽车共有企业数量682家，其中高新技术企业42家，专精特新中小企业23家。2015-2023年，广东省新能源汽车新注册企业数量呈现波动变化，2023年企业数量为158家，2024年1-5月新注册企业数量为78家。
注：1)搜索相关关键词为“新能源汽车”;2)企业筛选逻辑为：企业的名称、产品服务、企业简介和经营范围中包含了“新能源汽车”的存续/在业企业;3)统计时间截至2024年5月31日。
——广东省新能源汽车特色产业企业空间布局
分各市来看，深圳市、广州市新能源汽车产业链建设相对完善。从产业链环节企业分布来看，新能源汽车、动力锂电池等企业主要分布在深圳市和广州市。
——广东省新能源汽车特色产业载体空间布局
广东省新能源汽车特色产业载体主要分布在广州、深圳等地，广州有能量密度高安全性动力锂离子电池电解液及隔膜材料与制备技术国家地方联合工程研究中心、广东省电动汽车整车技术工程实验室、广东省节能与新能源汽车关键技术工程实验室等重点研发平台等;深圳有坪山区新能源汽车产业园区、智能网联汽车产业创新中心、智能网联汽车零部件生产制造发展区等。
5、广东省新能源汽车特色产业重点项目梳理
根据广东省发展改革委发布的《广东省2024年重点建设项目计划表》，2024年广东省重点建设项目主要分布在广州市，广州市有重点项目东风日产新能源汽车20万辆产线改造项目、建成40万套/年的IDU电驱系统总成，10万套/年的GMC混动机电耦合系统的电机、电控装配产能、广州小鹏新能源汽车零部件产业园项目等。
6、广东省新能源汽车特色产业迁移及对外投资分析
——广东省新能源汽车特色产业总体迁移及对外投资分析
截至2024年5月31日，广东省新能源汽车产业暂无迁入企业，对外投资企业为4家。2023年，广东省新能源汽车特色产业对外投资企业最多，为3家。
——广东省新能源汽车特色产业迁移及对外投资区域分布
广东省新能源汽车产业对外投资企业主要分布在佛山、惠州、广州与珠海，均有对外投资企业1家。具体情况如下所示：
7、广东省新能源汽车特色产业投资机会分析
——各市发展前瞻与规划
“十四五”期间，广东省主要区域均出台相关政策对新能源汽车产业做出发展规划，其中东莞提出，“十四五”期间东莞计划新增推广18.8万辆新能源汽车，到2025年东莞市新能源汽车累计保有量将达22万辆。
——产业优势及投资机会总结
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
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