路透上海11月30日 - 中国进出口银行周一公告,将於周四(12月3日)在银行间债市招标发行至多210亿元人民币四期固息债,期限一年、三年、五年和10年;其中一年期可追加发行不超过10亿元,用於商业银行柜台分销。
上述四期债中,一年期为新发债,首场招标发行不超过40亿元人民币;首场招标结束后,可向工商银行追加发行不超过10亿元,用於柜台债券市场分销。追加发行部分采用数量招标方式。
三年期为该行今年第17期 CN150317=CFXS 第一次增发,五年期为第16期 CN150316=CFXS 债的第三次增发,10年为14期 CN150314=CFXS 的第十次增发,对应票面利率依次为3.18%、3.48%和3.87%。
具体发行条款如下:
2015年第18期新发债及第17期、16期和14期增发债
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期限/计息方式 1/3/5/10年固息
招标规模上限 1/3年:各40亿元;5/10年:各60亿元
追加发行上限 1年:10亿元;
招标时间 12月3日10:00-11:00
追加部分 12月3日11:00-11:15
中标方式 单一利率/价格中标(荷兰式)
起息日 1年:12月9日;三年:11月30日;五年:11月16日;10年:9月14日
缴款日 1年:12月9日;3/5/10:12月4日
分销期 1年:12/3-12/9; 3/5/10年:12/3-12/4
追加部分 12/4-12/8
上市日 1年 :12月11日; 3/5/10年:12月8日
发行手续费 一年及三年0.05%;五年0.10%;10年0.15%
基本承销额 无
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