路透上海1月3日 - 中国国家开发银行 CHDB.UL 周二公告,将於周四(5日)招标发行五
期固息债,总额不超过300亿元人民币,期限三年、五年、七年、10年和20年。
上述五期债中,三年、五年和10年期分别为该行2016年第15期 CN160215=CFXS 、第18
期 CN160218=CFXS 和第13期 CN160213=CFXS 增发债,票面利率2.65%、3.43%和3.05%;七
年和20年期品种则为该行2017年第一期和第二期新发债。
具体发行条款如下:
2016年第15、18和13期增发债以及2017年第1、2期新发债
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发行上限 3/5年:60亿元;7年:50亿元
10年:90亿元;20年:40亿元
期限/计息方式 3/5/7/10/20年固息
招标时间 3/5/7年:1月5日14:30-15:30
10/20年:14:30-16:10
招标方式 单一利率/价格(荷兰式)
缴款日 1/9
起息日 3年:2016年10月20日;5年:2016年12月8日;10年:2016年8月25日
7/20年:1月9日
分销期 1/6-1/9
上市日 1/11
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 3年:0.05%; 5/7年:0.10%;10年:0.15%
20年:0.20%
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(发稿 吴芳;审校 张喜良)