路透上海1月11日 - 中国国家开发银行 CHDB.UL 周一公告,将於周四(14日)招标发行三期浮息债,利率基准为三个月上海银行间同业拆放利率(Shibor),总额不超过120亿元人民币,期限包含一年、三年和五年三个品种。
上述三期债中,一年和三年为该行今年第一和第二期浮息债的增发债,五年为新发债,发行上限依次为40亿元、50亿元和30亿元。
具体发行条款如下:
2016年第一、二期浮息债增发、第三期浮息债
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发行上限 1年:40亿元;3年:50亿元;5年:30亿元
期限/计息方式 1/3/5年浮息(三个月Shibor基准)
招标时间 1月14日14:30-15:30
招标方式 单一利差(荷兰式)
缴款日 1月18日
起息日 1/3年:1月11日;5年:1月18日
分销期 1/15-1/18
上市日 1/20
基本承销额 不设立
付息频率 按季
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无;3年0.05%;5年0.10%
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国开行上周四招标的一年和三年两期三个月Shibor基准浮息债,中标利差分别为-66个基点(bp)和-25bp。