路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 CHDB.UL 周一公告,将於周四(21日)招标发行浮/固息两种三期债,总额不超过100亿元人民币。其中两期为一年和三年浮息债的增发债,固息债为新发,期限20年。
两期浮息债为该行今年第一期 CN160201=CFXS 和第二期 CN160202=CFXS 的增发债,利率基准为三个月上海银行间同业拆放利率(Shibor),一年期规模不超过40亿元,三年期至多20亿元。
具体发行条款如下:
2016年第一、二期浮息债增发、第五期新发固息债
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发行上限 1年:40亿元;3年:20亿元;20年:40亿元
期限/计息方式 1/3年浮息(三个月Shibor基准);20年:固息
招标时间 1月21日14:30-15:30
招标方式 单一价格/利率(荷兰式)
缴款日 1月25日
起息日 1/3年:1月11日;20年:1月25日
分销期 1/22-1/25
上市日 1/27
基本承销额 不设立
付息频率 1/3年:按季;20年:按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无;3年0.05%;20年0.20%
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