路透上海1月21日 - 中国国家开发银行 CHDB.UL 周四公告,将於下周二(26日)招标发行五期固息债,总额不超过360亿元人民币,期限一、三、五、七及10年。
上述五期债中,一年期为国开行今年第四期增发债,票面利率2.29%;三、五、七、10年品种分别为该行2015年23期 CN150223=CFXS 、20期 CN150220=CFXS 、21期 CN150221=CFXS 和18期 CN150218=CFXS 的增发债,票面利率依次是2.98%、3.46%、3.59%和3.74%。
具体发行条款如下:
2016年第四期增发债及2015年第23、20、21和18期增发债
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发行上限 1/7年:50亿元;3年:60亿元;5年:70亿元;10年:130亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年:1月26日9:30-10:30;7/10年:1月26日9:30-11:20
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 1/28
起息日 1年:1/25;3年:2015/11/4;5年:2015/9/24;
7年:2015/10/22;10年:2015/9/10
分销期 1/27-1/28
上市日 2/1
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无;3年0.05%;5/7年0.10%;10年0.15%
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