路透上海9月17日 - 中国国家开发银行 CHDB.UL 周四公告称,将於下周二(22日)招标发行五期固息债,总额不超过220亿元人民币,期限一至10年,其中10年期发行上限为100亿元,其他四个期限均为30亿元。
上述五期债中,一年和五年为新发债,为该行今年第19期和20期金融债;三年、七年和10年分别为第17期 CN150217=CFXS 、16期 CN150216=CFXS 和18期 CN150218=CFXS 的增发债,票面利率分别为3.26%、3.94%和3.74%。
具体发行条款如下:
2015年第19、17、20、16和18期新发/增发债
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发行上限 1/3/5/7年30亿元;10年100亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年:9月22日10:00-11:10;7/10年:10:00-11:40
招标方式 单一利率/价格(荷兰式);
缴款日 9月24日
起息日 1年/5年:9月24日;3年:8月27日;7年:7月10日;10年:9月10日
分销期 9/23-9/24
上市日 9月28日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无;3年0.05%;5/7年0.10%;10年0.15%
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