路透上海1月14日 - 中国国家开发银行 CHDB.UL 周四公告,将於下周二(19日)招标发行五期固息债,总额不超过345亿元人民币,期限一、三、五、七及10年;其中一年期可追加发行15亿元,用於商业银行柜台分销。
上述五期债中,一年期为国开行今年第四期新发债,3-10年品种分别为该行2015年23期 CN150223=CFXS 、20期 CN150220=CFXS 、21期 CN150221=CFXS 和18期 CN150218=CFXS 的增发债,票面利率依次是2.98%、3.46%、3.59%和3.74%。
其中首场招标结束后,一年期品种可向工行 601398.SS 、农行 601288.SS 和中行 601988.SS 三家银行追加发行各不超过5亿元当期债券。追加发行采用数量招标方式,票面利率为首场中标利率。
具体发行条款如下:
2016年第四期新发债及2015年第23、20、21和18期增发债
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发行上限 1年:25亿元;3/7年:60亿元;5年:70亿元;10年:130亿元
追加发行上限 1年:15亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年:1月19日9:30-10:30;7/10年:1月19日9:30-11:20
招标方式 首场采用单一利率或价格(荷兰式);追加采用数量招标方式
缴款日 1年:1/25;3/5/7/10年:1/21
起息日 1年:1/25;3年:2015/11/4;5年:2015/9/24;
7年:2015/10/22;10年:2015/9/10
分销期 1年:1/20-1/25;3/5/7/10年:1/20-1/21
上市日 1年:1/27;3/5/7/10年:1/25
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无;3年0.05%;5/7年0.10%;10年0.15%
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