路透上海11月12日 - 中国国家开发银行 CHDB.UL 周四公告,将於下周二(17日)招标发行四期金融债,总额不超过199.27亿元人民币,包括三、五、10年固息增发债以及两年期浮息债。
上述四期债中,三、五及10年期品种为该行今年第23期 CN150223=CFXS 、20期 CN150220=CFXS 和18期 CN150218=CFXS 的增发债,票面利率依次是2.98%、3.46%和3.74%。
两年浮息品种为国开行今年第24期新发债,利率基准为三个月Shibor(上海银行间同业拆放利率)。
具体发行条款如下:
2015年第23、20和18期增发债及24期新发债
--------------------------------------------------------------
发行上限 2年浮息债:30亿元
3年:50.27亿元;5年:40亿元;10年:79亿元
期限/计息方式 3/5/10年固息;2年浮息
招标时间 2/3/5年:11月17日10:00-11:10;10年:10:00-11:40
招标方式 3/5/10年:单一价格(荷兰式);2年:单一利差(荷兰式)
缴款日 11/19
起息日 2年:11/19;3年:11/4; 5年:9/24;10年:9/10
分销期 11/18-11/19
上市日 11/23
基本承销额 不设立
付息频率 2年按季,3/5/10年按年
发行人增发权利 保留
承揽费 2/3年0.05%;5/10年0.15%
--------------------------------------------------------------
此前国开行在7月3日曾招标发行一期40亿元Shibor基准浮息债,期限三年,中标利差22个基点(bp),这也是国开行自2013年12月19日后首度发行浮息金融债。