路透上海6月30日 - 中国国家开发银行 CHDB.UL 周四公告,将於下周二(7月5日)招标
发行四期固息债,总额不超过201亿元人民币,期限包括一年、五年、10年和20年;其中一
年期新发债可追加发行11亿元,用於商业银行柜台分销。
上述四期债中,一年期为该行今年第12期新发债;五、10、20年期分别为该行今年第六
期 CN160206=CFXS 、第10期 CN160210=CFXS 和第五期 CN160205=CFXS 的增发债,票面利
率依次为2.96%、3.18%和3.80%。
具体发行条款如下:
2016年第12期新发债和第六、十、五期增发债
--------------------------------------------------------
发行上限 1/5/20年:30亿元;10年:100亿元
追加发行上限 1年:11亿元
期限/计息方式 1/5/10/20年固息
招标时间 1/5年:7月5日9:30-10:30
10/20年:7月5日9:30-11:20
1年期追加发行时间:11:00至11:20
招标方式 单一利率/价格(荷兰式)
缴款日 7/11
起息日 1年:7/11;5年:2/18;10年:4/5;20年:1/25
分销期 1年:7/6-7/11,柜台分销期7/6-7/8;
5/10/20年:7/6-7/7
上市日 1年:7/13;5/10/20年:7/11
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无;5年0.10%;10年0.15%;20年0.20%
--------------------------------------------------------(完)
参看详情,可点选中国债券信息网 http://www.chinabond.com.cn/Info/23913333
(发稿 吕雯瑾;审校 林高丽)
发行四期固息债,总额不超过201亿元人民币,期限包括一年、五年、10年和20年;其中一
年期新发债可追加发行11亿元,用於商业银行柜台分销。
上述四期债中,一年期为该行今年第12期新发债;五、10、20年期分别为该行今年第六
期 CN160206=CFXS 、第10期 CN160210=CFXS 和第五期 CN160205=CFXS 的增发债,票面利
率依次为2.96%、3.18%和3.80%。
具体发行条款如下:
2016年第12期新发债和第六、十、五期增发债
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发行上限 1/5/20年:30亿元;10年:100亿元
追加发行上限 1年:11亿元
期限/计息方式 1/5/10/20年固息
招标时间 1/5年:7月5日9:30-10:30
10/20年:7月5日9:30-11:20
1年期追加发行时间:11:00至11:20
招标方式 单一利率/价格(荷兰式)
缴款日 7/11
起息日 1年:7/11;5年:2/18;10年:4/5;20年:1/25
分销期 1年:7/6-7/11,柜台分销期7/6-7/8;
5/10/20年:7/6-7/7
上市日 1年:7/13;5/10/20年:7/11
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无;5年0.10%;10年0.15%;20年0.20%
--------------------------------------------------------(完)
参看详情,可点选中国债券信息网 http://www.chinabond.com.cn/Info/23913333
(发稿 吕雯瑾;审校 林高丽)