【重要数据】
【智通观点】
1、 隔夜美股截至收盘，道琼斯指数涨300.19点，涨幅0.99%，报30603.36点;标普500指数涨36.61点，涨幅0.98%，报3787.38点;纳斯达克综合指数涨66.56点，涨幅0.50%，报13337.16点。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报28976点，涨425.92点或1.47%。
2、 据《上证报》，本周恒生指数30000点得而复失，近3个交易日累计下跌约5.3%，南向资金合计净买入约2982亿港元。分析师认为，由于本轮港股上涨主要缘于南向资金脉冲式涌入推动，当股价从低估修复至合理或相对高估后，就会出现更激烈的多空博弈。
3、 基于截至周四针对散户投资者的4,893亿港元保证金贷款计算，快手科技IPO的散户股已获得465倍超额认购。港股市场焦点在快手-W(01024)，新股上市的估值定位，现阶段是港股最热话题。
4、 摩根士丹利上调对中国电动汽车市场的前景，首次覆盖小鹏汽车，并给予其增持评级;将蔚来汽车目标价从33美元上调至80美元，将理想汽车目标价从26美元上调至49美元;将其对中国2021年电动汽车销量预期从150万辆上调至170万辆。持续关注比亚迪(01211)、吉利汽车(00175)、长城汽车(02333)等股价上涨趋势。
5、 邮储银行董事会同意发行减记型合格二级资本工具，发行规模不超过人民币1500亿元(含1500亿元)或等值外币。自从去年12月港交所披露喜马拉雅举牌邮储银行(01658)后，其股价上升通道明显，适合大资金配置跟风。
6、 国务院办公厅发布关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见，对通过一致性评价的仿制药、原研药和参比制剂不设置质量分组，直接以通用名为竞争单元开展集中带量采购，不得设置保护性或歧视性条款。对一致性评价尚未覆盖的药品品种，要明确采购质量要求，探索建立基于大数据的临床使用综合评价体系，同通用名药品分组原则上不超过2个。医药板块上涨有压力，捞底需细分精选个股。
7、 据《上证报》消息，中国自主研发的首台氢燃料混合动力机车在中国中车旗下的中车大同电力机车有限公司成功下线。作为国内第一台氢燃料混合动力车，它在满载氢气情况下，可单机连续运行24.5小时，平直道最大牵引载重超过5000吨。燃料电池及产业链上下游在美股关注度已经很高，港股的潍柴动力(02338)股价处于上升通道，现阶段估值便宜。潍柴基本形成燃料电池关键材料、单电池、电堆、发动机、动力总成及整车的全产业链的布局。2020年3月，2万台氢燃料电池发动机工厂正式投产。
8、 康希诺生物-B(06185)预期年度净亏损4亿-4.3亿元。同比增加155.1%到174.3%。亏损越来越大，但该股此前三个月累计涨幅达77.87%。作为新冠病毒疫苗第一股，美国资本集团一路增持港股，市场憧憬度很高。美银证券考虑到市场对COVID-19疫苗的庞大需求，相信未来最重要的催化剂是Ad5-nCoV的商业化。专业投资者可趁业绩期低吸港股。
9、 阿里巴巴减持阿里健康1.465亿股，每股作价26.48港元，总金额约为38.79亿港元。阿里健康线上药品销售业务的产品组合升级，销售渠道扩展，加上中国药品集中采购及推广以及疾病诊断相关分组等政策推出，预计进一步改革中国医疗体系结构，创新药物比重将提高。小摩预计阿里健康(00241)将在2021年实现GMV增长逾40%，以及收入增长60%至70%。实际上现阶段互联网医药股板块普遍估值过高，市场憧憬过分浮躁，投资者需谨慎抱团资金逻辑松动。
10、 比亚迪股份在港交所公告，公司成功按配售价225.0港元向不少于六名的承配人完成配售H股，所得款项净额预计298.01亿港元。比亚迪股份(01211)计划推出独立高端品牌，以及新的分销网络，而将于今年下半年推出的新纯电动车平台将成为潜在催化剂。市场对标特斯拉和美股中概电动车股，比亚迪的估值并不高，中长线积极看好其股价成长性。
【公司要闻】
君实生物(01877)：抗TIGIT单抗注射液临床试验申请获得FDA受理
和铂医药-B(02142)在研产品巴托利单抗被CDE授予突破性治疗药物资格
德琪医药-B(06996)：国药监已受理ATG-010 (selinexor)用于治疗骨髓瘤的新药上市申请
百济神州(06160)：百泽安®食管鳞状细胞癌全球3期临床试验达到总生存期(OS)这一主要终点
开拓药业-B(09939)：普克鲁胺治疗COVID-19重症患者的临床试验获巴西机构审查委员会批准
基石药业-B(02616)：研究显示普拉替尼治疗肺癌中国患者具有持久的临床抗肿瘤活性且耐受性和安全性良好
保诚(02378)：决定于2021年第二季透过分拆将Jackson从集团剥离
中骏集团控股(01966)：中骏商管向联交所提交上市申请
开元产业信托(01275)拟19.21亿港元向浩丰出售所有经营业务及资产并将除牌 28日复牌
中国动向(03818)认购2000万美元的基金权益
金马能源(06885)拟注资1.6亿元与上海氢枫成立合资公司
中粮包装(00906)：中粮包装投资与滇中新区管委会设合营 拟投资4.85亿元建设铝制两片罐工厂
恒盛地产(00845)附属获3.5亿元融资以合作开发江苏如皋物业开发项目
中国银行 (HK:3988)(03988)拟向子公司中银资产增资不超过120亿元
重庆农村商业银行(03618)注册资本变更至113.57亿元
上海实业环境(00807)：附属公司肇东水务及鹤岗水务注册股本增加
北京首都机场股份(00694)：根据减免政策 2020年收入预计减免金额共计约5.2亿元
中国金茂(00817)1月28日斥资3632.2万港元回购1200万股
复星国际(00656)1月28日3542.19万港元回购300万股
丽珠医药(01513)1月28日斥1990.6万港元回购69.6万股
维亚生物(01873)1月27日回购61.9万股
中国建筑国际(03311)1月28日斥资574.73万港元回购126.2万股
DYNAM JAPAN(06889)1月28日斥资183.19万港元回购23.66万股
长城汽车(02333)拟回购61.3万股限制性股票及注销43.53万份股票期权
山东黄金(01787)私有化恒兴黄金(02303)已获法院批准 恒兴黄金将于2月1日撤回上市地位
【财报数据】
金沙中国有限公司 (HK:1928)(01928)2020年业绩盈转亏至15.2亿美元
盈转亏 恒隆地产 (HK:0101)(00101)2020年股东应占净亏损25.71亿港元 末期息每股59港仙
康希诺生物-B(06185)预期年度净亏损4亿-4.3亿元
玖龙纸业(02689)预期中期股东应占盈利同比增长不低于60%
国浩集团(00053)附属Rank中期业绩同比盈转亏至4860万英镑
盈转亏 恒隆集团(00010)2020年股东应占净亏损15.41亿港元 末期息每股63港仙
天能动力(00819)：天能股份预计2020年度归母净利同比增50.81%-64.22%
合景悠活(03913)预期2020年度取得利润总额同比增长不低于70%
宝龙商业(09909)预期年度股东应占溢利同比大幅增长不低于50%
东岳集团(00189)：东岳有机硅预计年度净利润同比减少40%至55%
广深铁路股份(00525)预期2020年股东应占亏损4亿元至6亿元
洛阳玻璃股份(01108)年度净利预增456%到530%
荣万家(02146)年度净利预增逾100%
福禄控股(02101)预期2020年度取得净利同比增40%至60%
厦门港务(03378)：厦门港务发展预计2020年度归母净利同比增50%-75%
赤子城科技(09911)预期2020年度总收入增长约150%-250%
【宏观及行业】
1、世界黄金协会：2020年全球黄金需求量下降14%至3759.6吨，2009年以来首次低于4000吨;第四季度的全球黄金需求为783.4吨，同比下降28%，是自2008年全球金融危机爆发以来的最低位。同时，2020年全球黄金ETF持仓连续十个月实现增长，全球黄金ETF流入量创下877.1吨(约合479亿美元)的年度纪录;但第四季度的黄金ETF出现了130吨的净流出。此外，2020年各国央行的购金步伐大幅放缓，央行净购金量为273吨，同比下降近60%。
2、财政部：公布2020年财政收支情况，2020年，全国一般公共预算收入182895亿元，同比下降3.9%;一般公共预算收入82771亿元，同比下降7.3%。证券交易印花税1774亿元，同比增长44.3%。
3、Canalys：2020年第四季度，全球智能手机出货量达3.596亿部，同比小幅下降2%。苹果iPhone出货量排名第一，达8180万台，同比增长4%，创单季新高;三星排名第二，出货量6200万台，下降12%。小米、OPPO和vivo跻身前五名。
4、Strategy Analytics：预测2020年全球蓝牙耳机的总销量将超过3亿部，其中，真无线立体声(TWS)蓝牙耳机的销量增长了近90%。虽然全球只有不到十分之一的人拥有蓝牙耳机，但由于领先的供应商不再将有线耳机与新的智能手机捆绑销售，因此蓝牙耳机市场潜能巨大。
5、IDC：2020年，中国智能音箱市场销量3676万台，同比下降8.6%;其中带屏智能音箱占比35.5%，销量同比增长31.0%。整体市场下滑主要受到疫情、渠道调整和应用场景有限三方面影响。竞争格局依然维持着阿里巴巴、百度、小米三强争霸局面，销量共占市场份额超过95%，其中以阿里巴巴的天猫精灵和百度的小度智能音箱之间的竞争尤为激烈。
6、证监会：中国证监会召开2021年系统工作会议，会议指出，贯彻“不干预”的理念，完善市场内生稳定机制。一方面，以更大力度推进投资端改革，加大权益类基金产品供给与服务创新力度，推动个人养老金投资公募基金政策尽快落地，优化中长期资金入市环境。另一方面，加强宏观形势的跟踪研判，密切关注市场流动性变化，严密监控资金杠杆水平，动态完善应对政策，严防跨市场跨领域跨境的交叉性、输入性风险，切实维护市场稳定运行。
7、全国海关工作会议：全国海关要毫不放松抓好常态化口岸疫情防控，推进风险整体防控、精准防控。全国海关要大力支持海南自由贸易港建设和自贸试验区发展，深入推进与“一带一路”沿线重点国家“单一窗口”对接、AEO互认合作，支持中欧班列发展和陆海新通道建设，优化口岸营商环境，促进外贸稳中提质。
8、证券日报：据猫眼专业版统计，目前已有10部影片定档春节档。多位受访人士对春节档保持乐观态度，认为电影有望成为“就地过年”人群的主流娱乐方式，春节档票房值得期待。
9、新京报：根据国家新闻出版署官网显示，2021年首批游戏版号已经下发，共84款国产游戏获批。其中，42款为休闲益智类游戏，42款为移动手游。在此次获批版号的游戏中，重点游戏包括腾讯NEXT Studios工作室研发的新概念格斗游戏《金属对决》，以及《斗罗大陆-斗神再临》，星辉游戏的《少女的王座》、多益网络的《仙唐问天记》《九州劫难2》、三七互娱的《龙腾霸主》、创梦天地的《小动物之星》、心动网络的《少年的人间奇遇》、完美世界的《完美世界：诸神之战》、电魂网络的《野蛮人大作战2》、爱奇艺的《放置海域》等。
【主要股东增减持】
1月22日，华安基金及一致行动人减持彩虹新能源(00438)881万股，每股作价1.6707港元，总金额约为1471.89万港元。减持后最新持股数目约为3.44亿股，最新持股比例为17.86%。
1月25日，Schroders Plc减持金风科技(02208)650.48万股，每股作价18.7269港元，总金额约为1.22亿港元。减持后最新持股数目约为7678.17万股，最新持股比例为9.93%。
1月25日，阿里巴巴(Alibaba Group Holding Limited)减持阿里健康(00241)1.465亿股，每股作价26.48港元，总金额约为38.79亿港元。减持后最新持股数目约为85.97亿股，最新持股比例为63.89%。
1月25日，GIC Private Limited减持保利物业(06049)77.4万股，每股作价68.6944港元，总金额约为5316.95万港元。减持后最新持股数目约为1221.09万股，最新持股比例为7.96%。
【大行评级】
大华继显：重申潍柴动力(02338)“买入”评级 目标价29港元
大和：比亚迪股份(01211)纯电动车平台成潜在催化剂 目标价290港元
汇丰研究：维持百威亚太(01876)“买入”评级 目标价30港元
瑞银：金科服务(09666)有望在2月前纳入恒生综合指数 目标价升至80.7港元
小摩：中国平安(02318)产品组合有望恢复至疫情前水平 目标价96港元
【交易闹铃】
招股中：健倍苗苗(02161)
定价日：快手-W(01024)、心通医疗-B(02160)
业绩公布：HPC HOLDINGS(01742)、裕勤控股(02110)、彭顺国际(06163)、衍汇亚洲(08210)
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