匹兹堡 - 市值44.8亿美元的阿巴拉契亚天然气公司CNX Resources Corporation (NYSE:CNX)今天宣布,为支持一项待定收购和其他公司活动,定价发行2亿美元债券。这些优先票据的利率为7.250%,2032年到期,定价为面值的100.500%。根据InvestingPro数据,CNX目前的总债务为24亿美元,EBITDA为13.3亿美元。
这些票据将是CNX此前发行的4亿美元7.250%2032年到期优先票据的追加发行。它们将由CNX的受限子公司担保,除发行日期和首次付息日期外,条款与初始票据相同。新票据预计将根据相同的契约与初始票据作为单一类别对待。
该发行预计将于2025年1月21日完成交割,但须满足惯例成交条件。CNX计划将出售所得款项净额用于一般公司用途。这包括为其待定收购Apex Energy及其附属公司的部分交易成本提供资金,以及偿还其优先担保循环信贷额度下的借款。根据InvestingPro分析,CNX的流动比率为0.37,表明其短期债务超过其流动资产,使得这次债务管理至关重要。收购不以完成票据发行为条件,票据发行也不以完成收购为条件。投资者可以通过InvestingPro订阅获取专业研究报告,详细了解CNX的财务健康指标和全面的债务结构分析。
这些票据仅向合格机构买家和美国境外的非美国人士发售,符合1933年《证券法》下的144A规则和S条例。它们尚未根据《证券法》或任何州证券法进行注册,未经注册或适用豁免,不得在美国境内发售或出售。
本新闻稿基于一份新闻稿声明,包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。尽管存在这些风险,InvestingPro数据显示,CNX在过去五年中取得了强劲回报,但当前分析表明,以目前30.1美元的价格来看,该股票略显高估。投资者应谨慎,不要过分依赖这些仅代表新闻稿发布日期情况的陈述。由于各种因素,包括CNX 2023年10-K表格年度报告"风险因素"部分讨论的因素,实际结果可能与预期有重大差异。
在其他近期新闻中,CNX Resources Corporation对财政部发布的第45V条氢生产税收抵免最终规则表示担忧,称其未能为公司的氢项目提供足够激励。Piper Sandler分析师Mark Lear对该公司给予减持评级。尽管如此,CNX Resources计划探索其运营的替代激励措施,包括自愿市场、替代税收激励和合规计划。
另一方面,Diversified Energy Co.正寻求利用新的税收抵免规则为己所用。Truist Securities已提高了该公司的目标价,显示出对其财务前景的积极看法。
在这些发展中,CNX Resources Corporation已以5.05亿美元的现金交易收购了Apex Upstream, LLC和Apex WML, LLC拥有的三个实体的全部成员权益。预计该收购将在2025年第一季度完成。
相比之下,Mizuho Securities将CNX Resources的股票评级从中性下调至表现不佳,理由是对公司新业务持谨慎态度。同时,Truist Securities对CNX Resources股票的立场进行了两次调整,最初在宣布收购Apex Energy后提高了股票目标价,但在CNX Resources公布第三季度财务业绩后,将股票评级从买入下调至持有。
这些近期发展突显了能源市场的持续变化以及CNX Resources对这些变化的适应能力。公司下一次收益报告定于2025年1月23日,可能会提供有关CNX策略的宝贵见解。
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