联邦快递明确表示，作为交换要约一部分发行的新票据将由目前为现有票据提供担保的同一子公司担保。根据InvestingPro数据，联邦快递当前的流动比率为1.23，债务权益比为1.41。InvestingPro订阅用户可以通过全面的Pro研究报告获取联邦快递财务结构的详细分析，这些报告涵盖了1,400多只美国股票。本新闻稿基于新闻发布声明，不构成出售或购买任何证券的要约或邀请。新票据尚未在美国证券交易委员会（SEC）注册，仅向合格机构买家和非美国人士发售，以符合适用法律。
联邦快递的交换要约包括多种高级票据，到期日从2028年到2065年不等。该要约允许符合条件的持有人将现有票据交换为具有相同利率和到期日的新票据，同时为那些在2025年1月22日纽约时间下午5点前提交票据的持有人提供提前参与付款。每1,000美元本金现有票据的总对价包括新票据的本金和额外的现金支付。
交换要约和征求同意书按照2025年1月7日发布的保密要约备忘录和征求同意书中概述的条款进行。这些要约将于2025年2月6日到期，除非联邦快递延长或终止。每个交换要约和征求同意书的交割日期将在到期日后不久发生。
在其他近期新闻中，联邦快递做出了重大战略决策，包括分拆其零担货运（LTL）部门，Stifel等公司认为这一举措可能释放巨大价值。尽管公司的盈利未能完全达到预期，但联邦快递保持着稳健的基本面，市盈率为16.9倍，过去十二个月的EBITDA为109亿美元。公司下调了年度每股收益指引，促使10位分析师下调了即将到来期间的盈利预估。
几家金融公司在这些发展之后调整了对联邦快递的目标价。Stifel将联邦快递的目标价上调至368美元，维持买入评级。TD Cowen将目标价上调至337美元，BMO Capital上调至330美元，Bernstein SocGen Group小幅将联邦快递的目标价上调至320美元。另一方面，Stephens将联邦快递的目标价下调至345美元，但维持增持评级。
Loop Capital将联邦快递评级上调至买入，大幅将目标价上调至365美元，考虑了运营效率和预期的LTL货运业务分拆带来的收益。这些近期发展为投资者提供了联邦快递不断变化的格局概览。
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