德克萨斯州沃斯堡 - 市值15.5亿美元的著名石油和天然气矿产和特许权权益所有者Kimbell Royalty Partners, LP (NYSE: KRP)宣布以约2.31亿美元从一家私人卖家收购矿产和特许权权益。该交易预计将于2025年第一季度完成，包括米德兰盆地Mabee Ranch下超过68,000总英亩的权益。根据InvestingPro数据，KRP保持着93.2%的高毛利率，目前交易价格接近52周高点，反映出市场对其商业模式的强烈信心。
所收购的资产目前日产约1,842桶油当量(Boe/d)，预计将立即提高Kimbell的每单位可分配现金流。公司预计此次收购将使其日产量增加约8%，并将每桶油当量的现金一般和管理费用降低约7%。根据InvestingPro的数据，Kimbell的股息收益率为10.12%，财务健康指标强劲，继续展示了其在保持运营效率的同时致力于股东回报的承诺。通过此举，Kimbell旨在巩固其在已经是公司主要产区的二叠纪盆地的地位。
此次收购带来了额外的净已钻未完井(DUCs)和净许可位置，预计将使Kimbell的主要净井存量增加约16%。这些资产的增加预计将使Kimbell维持平稳产量所需的净井数量略微增加，从5.8口增加到6.5口。
Kimbell普通合伙人的首席执行官Bob Ravnaas强调了此次收购的战略性质，指出这些资产具有优秀的储层质量和长期产量增长潜力。这些资产由领先的勘探与生产公司运营，包括ConocoPhillips、Diamondback Energy和ExxonMobil，为开发和产量增长提供了潜力。
此次交易将通过现金和Kimbell Royalty Partners的普通单位的组合方式进行融资，最终组合将在交易完成时确定。收购完成后，Kimbell的总面积将超过1700万总英亩，拥有超过130,000口总井和92个活跃钻机，占美国大陆活跃陆地钻机总数的约16%。公司强劲的运营地位得到了稳健财务指标的补充，包括5.2的健康流动比率和过去十二个月30.47%的令人印象深刻的收入增长。投资者可以通过InvestingPro的广泛数据库获取详细分析和额外见解，该数据库涵盖了超过1,400家美国股票的综合研究报告和财务指标。
此次收购基于新闻稿声明，并受惯常成交条件的约束。交易的生效日期预计为2024年10月1日。Kimbell强调，此次收购符合其作为美国石油和天然气特许权行业领先整合者的战略。
在其他近期新闻中，Kimbell Royalty Partners报告了2024年第三季度的强劲业绩，展示了健康的资产负债表和运营增长。公司宣布每普通单位0.41美元的现金分配，标志着自IPO以来的显著累计分配。第三季度收入达到7110万美元，净收入约为2580万美元，调整后的EBITDA为6310万美元。他们还报告了净已钻未完井数量增加34%，主要集中在二叠纪盆地。
Kimbell Royalty Partners进一步透露计划在2025年5月前赎回至少一半的Apollo优先股。管理层对产量和未来收购保持积极展望，战略重点放在资本部署和开发机会上，特别是在二叠纪和阿巴拉契亚盆地。公司确认了2024年的产量指引，日产量中值为24,000桶油当量。
这些最新发展突显了Kimbell致力于减少优先股负债和其战略增长计划。公司战略性地专注于在二叠纪盆地部署资本，并探索阿巴拉契亚盆地等竞争较少的地区的机会。然而，在考虑500万美元以下的小型收购时，他们对竞争动态和资产负债表影响保持谨慎。
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